Daniel Roosen

Betreuung vom Segment „Firmenkunden“ ab einer Gesamtleistung von 2,5 Mio. €. Hauptsächlich umfasst die Tätigkeit das Kreditgeschäft (Gewerbliche Finanzierung; Baufinanzierung; Öffentliche Mittel; Konsortialfinanzierung) inkl. Beschlussfassung, Kapitaldienstberechnung und Votierung. Zudem zählen u.a. noch das Bausparen und die Absicherungen zum Aufgabenfeld.

Betreuung vom Segment „Gewerbekunden“ ab einem Obligo von 100 T€ und einer Gesamtleistung von bis zu 2,5 Mio. €. Ein paar größere Unternehmen (GL > 2,5 Mio. €) gehören ebenfalls zu meinen Kunden. Hauptsächlich umfasst die Tätigkeit das Kreditgeschäft (Gewerbliche Finanzierung; Baufinanzierung; Öffentliche Mittel) inkl. Beschlussfassung, Kapitaldienstberechnung und Votierung. Zudem zählen u.a. noch das Bausparen und die Absicherungen zum Aufgabenfeld.

Team „Handwerk / Industrie“ Nach meinem Sparkassenbetriebswirt war mein Ziel im Firmenkundengeschäft einzusteigen. Meine Entwicklung zum Berater im Segment „Firmenkunden“ startete ich im „Trainee-Programm“ bei der Sparkasse Dortmund. Dabei durchlief ich zwei Teams (Abteilung 2 von 2).

Team „Freie Berufe“ Nach meinem Sparkassenbetriebswirt war mein Ziel im Firmenkundengeschäft einzusteigen. Meine Entwicklung zum Berater im Segment „Firmenkunden“ startete ich im „Trainee-Programm“ bei der Sparkasse Dortmund. Dabei durchlief ich zwei Teams (Abteilung 1 von 2).

Beratung aller Sparkassenprodukte im Privatkundenmarkt. Wertpapierkompetenz wurde durch meinen Sparkassenfachwirt erworben.

Erste Beraterstation nach der Ausbildung im Segment Privatkunden. Zu der Produktpalette zählen alle möglichen Produkte für Privatkunden (z.B. Privatkredite; Girokonten; Bausparen; Versicherungen; etc.). Einzige Ausnahme sind Wertpapiere.