Daniel Sonnengrün
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniel Sonnengrün
- Bis heute 10 Monate, seit Jan. 2025
Vorsorge und Firmenkundenberater
AXA Konzern AG
• Ganzheitliche Beratung von Firmenkunden – vom Selbstständigen bis zum Mittelstand • Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV) • Strategische Kapitalanlageberatung für Unternehmer, Mitarbeitende und Privatkunden • Maßgeschneiderte Versicherungslösungen zur betrieblichen Risikoabsicherung • Beratung von Privatkunden mit dem Fokus auf Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Absicherung • Kontinuierliche Betreuung und Optimierung bestehender Lösungen
- 2 Jahre und 6 Monate, Juli 2022 - Dez. 2024
Finanzberater
R+V Versicherung
- Individuelle Beratung von Privatkunden zu Finanz- und Versicherungsthemen - Analyse der persönlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kunden - Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Versicherungslösungen - Beratung zu und Vermittlung von Geldanlagen - Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen - Laufende Überprüfung und Anpassung der Versicherungs- und Anlagestrategien
Ausbildung von Daniel Sonnengrün
- 2 Jahre, Aug. 2016 - Juli 2018
Schwerpunkt Informationstechnik
Berufliches Gymnasium
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