Davide Coppola
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Davide Coppola
- Bis heute 10 Monate, seit Sep. 2024
Co-LeiterRegion Mittelland
PensExpert AG
- Bis heute 7 Jahre, seit Juli 2018
Dozent Finanzplanung
Kalaidos
Dozent für Finanzplanung
- 5 Jahre und 11 Monate, Sep. 2018 - Juli 2024
Finanzplanungsexperte
Credit Suisse Schweiz AG
- 4 Jahre und 3 Monate, Juli 2014 - Sep. 2018
Senior Financial Planner
Credit Suisse AG
Assistent Vice President Financial Planning
Tätigkeitsschwerpunkte vor allem im Anlagegeschäft, aber auch in Vorsorge- und Hypothekarthemen Interessante Aufgaben sowohl in der aktiven Gewinnung von Neukunden als auch in der Pflege und dem erfolgreichen Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen
- 2 Jahre und 10 Monate, Feb. 2009 - Nov. 2011Valiant Bank AG
Geschäftsstellenleiter Valiant Kirchenfeld
Tätigkeitsschwerpunkte vor allem im Anlagegeschäft, aber auch in Vorsorge- und Hypothekarthemen Interessante Aufgaben sowohl in der aktiven Gewinnung von Neukunden als auch in der Pflege und dem erfolgreichen Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen
Tätigkeitsschwerpunkte vor allem im Anlagegeschäft, aber auch in Vorsorge- und Hypothekarthemen Interessante Aufgaben sowohl in der aktiven Gewinnung von Neukunden als auch in der Pflege und dem erfolgreichen Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen
In- & outbound. Vor allem Telefonischer wie auch schriftlicher Kontakt mit Kunden. Job rotation mit Kartencenter der Valiant Bank
Verkauf der Drittprodukte & DL der Post inkl. Beratung/Vermittlung PostFinance Produkte.
Ausbildung von Davide Coppola
- 6 Monate, März 2019 - Aug. 2019
Business Management, Organization Management
Zurich University of Applied Sciences in Business Administration (HWZ)
- 2 Monate, Sep. 2018 - Okt. 2018
Sprache
The London School of English Canterbury/London
Sprachaufenthalt in Canterbury - refresh English
- 1 Jahr und 7 Monate, März 2017 - Sep. 2018
HWZ, Hochschule für Wirtschaft Zürich
Vorsorge, Steuern, Nachfolge, Nachlass
- 2016 - 2016
CAS Senior Financial Consultant
HWZ, Hochschule für Wirtschaft Zürich
- 1 Jahr und 11 Monate, Aug. 2012 - Juni 2014
eidg. Finanzplaner FA
Vermögen, Immobilien, Vorsorge, Versicherung, Steuern, Nachlassplanung etc.
- 11 Monate, Aug. 2012 - Juni 2013
Finanzberater IAF
- 1 Jahr und 1 Monat, Sep. 2008 - Sep. 2009
mit Vertiefung der Soft Skills (davon 6 Monate Leadership)
dipl. Führungsfachmann
- 2 Jahre und 1 Monat, März 2006 - März 2008
BWL Strat. Unternehmensplanung
Betriebsökonom IFKS
Strat. Unternehmensplanung, BWL, VWL, Projektmanagement, Verkaufspyschologie und RW als Schwerpunktfächer.
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Italienisch
Muttersprache
Französisch
Gut
Englisch
Gut
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