Davide Coppola
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Davide Coppola
- Current 1 year and 9 months, since Sep 2024
Co-LeiterRegion Mittelland
PensExpert AG
- Current 7 years and 11 months, since Jul 2018
Dozent Finanzplanung
Kalaidos
Dozent für Finanzplanung
- 5 years and 11 months, Sep 2018 - Jul 2024
Finanzplanungsexperte
Credit Suisse Schweiz AG
- 4 years and 3 months, Jul 2014 - Sep 2018
Senior Financial Planner
Credit Suisse AG
Assistent Vice President Financial Planning
Tätigkeitsschwerpunkte vor allem im Anlagegeschäft, aber auch in Vorsorge- und Hypothekarthemen Interessante Aufgaben sowohl in der aktiven Gewinnung von Neukunden als auch in der Pflege und dem erfolgreichen Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen
Tätigkeitsschwerpunkte vor allem im Anlagegeschäft, aber auch in Vorsorge- und Hypothekarthemen Interessante Aufgaben sowohl in der aktiven Gewinnung von Neukunden als auch in der Pflege und dem erfolgreichen Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen
Tätigkeitsschwerpunkte vor allem im Anlagegeschäft, aber auch in Vorsorge- und Hypothekarthemen Interessante Aufgaben sowohl in der aktiven Gewinnung von Neukunden als auch in der Pflege und dem erfolgreichen Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen
In- & outbound. Vor allem Telefonischer wie auch schriftlicher Kontakt mit Kunden. Job rotation mit Kartencenter der Valiant Bank
Verkauf der Drittprodukte & DL der Post inkl. Beratung/Vermittlung PostFinance Produkte.
Ausbildung von Davide Coppola
- 6 months, Mar 2019 - Aug 2019
Business Management, Organization Management
Zurich University of Applied Sciences in Business Administration (HWZ)
- 2 months, Sep 2018 - Oct 2018
Sprache
The London School of English Canterbury/London
Sprachaufenthalt in Canterbury - refresh English
- 1 year and 7 months, Mar 2017 - Sep 2018
HWZ, Hochschule für Wirtschaft Zürich
Vorsorge, Steuern, Nachfolge, Nachlass
- 2016 - 2016
CAS Senior Financial Consultant
HWZ, Hochschule für Wirtschaft Zürich
- 1 year and 11 months, Aug 2012 - Jun 2014
eidg. Finanzplaner FA
Vermögen, Immobilien, Vorsorge, Versicherung, Steuern, Nachlassplanung etc.
- 11 months, Aug 2012 - Jun 2013
Finanzberater IAF
- 1 year and 1 month, Sep 2008 - Sep 2009
mit Vertiefung der Soft Skills (davon 6 Monate Leadership)
dipl. Führungsfachmann
- 2 years and 1 month, Mar 2006 - Mar 2008
BWL Strat. Unternehmensplanung
Betriebsökonom IFKS
Strat. Unternehmensplanung, BWL, VWL, Projektmanagement, Verkaufspyschologie und RW als Schwerpunktfächer.
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Italian
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
French
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
English
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
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