Dirk Bengen

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Bremen, Germany

Skills

Finanzplanung
Nachfolgeplanung
Vermögensreporting
Vermögensverwaltung
26 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche
Langfristige Begleitung von Familien und deren Vermögenswerten
Werteorientierte Investitionsberatung
Vermögenscontrolling
Strategische Vermögensanalyse und -planung
Ruhestandsplanung
Generationenplanung
Erhaltung von Vermögen und Lebenswerk
Erkennen von unangemessenen Risiken und ungenutzten Chancen
Herstellung von Transparenz
Sicherung des Familienfriedens
Individuelle Vermögensübertragungskonzepte
Stiftungsgründung
Stiftungsberatung
Honorarberatung
Prüfung von Finanzprodukten
Solide Beteiligungsmodelle zur Diversifizierung
Lösungen zu den Änderungen des BilMoG bezüglich der betrieblichen Altersvorsorge
Private Banking
Vorsorgeberatung
Asset Management

Timeline

Professional experience for Dirk Bengen

  • Current 1 year and 7 months, since Jun 2020

    Strategische Finanz- und Nachfolgeplanung |Risiken erkennen | Vermögen steuern

    Bengen - Strategische Finanz- und Nachfolgeplanung

    Strategische Finanz- und Nachfolgeplanung Als CFP und CFEP berate ich objektiv, unabhängig und umfassend über das liquide Vermögen hinaus. Unter Kenntnis der familiären Situation, der gesamten Vermögenslage und daraus resultierenden Zahlungsströme erkenne ich mögliche "Lücken" und löse diese in Zusammenarbeit mit den vorhandenen Partnern (StB und RA) meiner Kunden auf.

  • 2 years and 9 months, Sep 2017 - May 2020

    Finanzmanager PrivateBanking, CFP®, CFEP®, Anlageberater

    Bremische Volksbank eG

  • 6 years and 2 months, Jul 2011 - Aug 2017

    CFP®, CFEP®, Anlageberater, Prokurist

    M.M.Warburg & CO

  • 2 years and 8 months, Nov 2008 - Jun 2011

    CFP®, Senior Berater Private Banking

    Deutsche Bank AG

  • 6 months, Apr 2008 - Sep 2008

    CFP®, Berater Private Banking

    Merck Finck Privatbankiers AG

  • 13 years and 8 months, Aug 1994 - Mar 2008

    CFP®, Vermögensberater

    Volksbank eG Nienburg

Educational background for Dirk Bengen

  • 8 months, Apr 2011 - Nov 2011

    Estate Planning

    Frankfurt School of Finance and Management

    Erbrecht, Erbschaftsteuerrecht, Internationales Privatrecht, Stiftungen, unternehmerische Vermögensnachfolge, Mediation

  • 1 year and 1 month, Nov 2005 - Nov 2006

    Finanzökonomie

    European Business School (ebs), Akademie Deutsche Genossenschaften (ADG)

  • 2001 - 2003

    Europäische Wirtschaft

    AKAD Fachhochschule Pinneberg

  • 1995 - 1998

    Betriebswirtschaftslehre

    Berufsakademie für Bankwirtschaft Hannover

Languages

  • German

    -

  • English

    -

  • French

    -

Interests

Radfahren
EMS-Sport
Hannover 96

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