Frank Unterbörsch
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Frank Unterbörsch
- Current 9 years and 5 months, since Jan 2017
Generalagent
Swiss Life Generalagentur Solothurn - Oberaargau
- 1 year, Jan 2016 - Dec 2016
Verkaufsleiter
Swiss Life Generalagentur Biel-Seeland
- 1 year and 3 months, Oct 2014 - Dec 2015
Finanz- und Anlage-Experte
Swiss Life Generalagentur Biel-Seeland
- 5 years and 2 months, Aug 2009 - Sep 2014
Leiter Segment Privatkunden, Geschäftsrayon Solothurn
UBS AG
- Ergebnisorientierte Führung des Rayons (43 Mitarbeiter über vier Geschäftsstellen) - Akquisition von Neukunden und Vermittlern - Betreuung, Ausbau und Potentialausschöpfung bei bestehenden Kundenbeziehungen - Pflege und Ausbau interner / externer Netzwerke - Fachreferent an internen Verkaufs- und Fachseminaren - Repräsentation des Segmentes Privatkunden nach Aussen sowie gegenüber Behörden
- 5 months, Mar 2009 - Jul 2009
Leiter Segment Privatkunden, Geschäftsrayon Grenchen
UBS AG
- Ergebnisorientierte Führung des Segmentes Privatkunden (30 Mitarbeiter über drei Geschäftsstellen) - Akquistion von Neukunden und Vermittlern - Betreuung, Ausbau und Potentialausschöpfung bei bestehenden Kundenbeziehungen - Aufbau und Pflege interner / externer Netzwerke - Repräsentation des Segmentes Privatkunden nach Aussen sowie gegenüber Behörden
- 2 months, Feb 2009 - Mar 2009
Leiter Segment Privatkunden, Geschäftsrayon "ob dem See"
UBS AG
- Ergebnisorientierte Führung des Segmentes Privatkunden (24 Mitarbeiter über drei Geschäftsstellen) - Akquisition von Neukunden und Vermittlern - Betreuung, Ausbau und Potentialausschöpfung bei bestehenden Kundenbeziehungen - Aufbau und Pflege interner / externer Netzwerke - Repräsentation des Segmentes Privatkunden nach Aussen sowie gegenüber Behörden
- 4 months, Oct 2008 - Jan 2009
Stv. Leiter Segment Privatkunden, Geschäftsrayon "ob dem See"
UBS AG
- Akquistion von Neukunden und Vermittlern - Betreuung, Ausbau und Potentialausschöpfung bei bestehenden Kundenbeziehungen - Aufbau und Pflege interner / externer Netzwerke
- 8 months, Feb 2008 - Sep 2008
Kundenberater Segment Privatkunden, Erlach
UBS AG, Erlach
- Ergebnisorientierte, selbständige Betreuung und Entwicklung eines Kundenportefeuilles - Potenzialerkennung- und auschöpfung sowie Weiterentwicklung von Privatkunden - Aquisition von Neukunden.
- 1 year and 8 months, Jun 2006 - Jan 2008
Salesmanager Deutschland
Balôise Fund Invest, Asset Management, Basel
- Ausbau des Produkteumsatzes im Vertriebskanal OVB Vermögensberatungs AG - Organisation und Durchführung von Fonds- und Anlageschulungen - Referent an Fachtagungen - Betreuung und Ausbau des Vertriebskanals OVB - Pflege und Ausbau interner / externer Netzwerke - Repräsentation Balôise Fund Invest an Kunden- und Fachevents
- 1 year, Jun 2005 - May 2006
Solution Provider Finanzberater
Basler Versicherungen, Basel
- Betreuung von Generalagenturen im Bereich Einzellebenversicherungen, Finanzplanungen, Banklösungen und Hypotheken - Erstellung von Vorsorge-, Depot- und Finanzanalysen - Aktive Verkaufsunterstützung des Aussendienstes - Akquisition von Neukunden - Verkaufsausbildung der Mitarbeiter Aussendienst in den Bereichen Vorsorge und Banklösungen - Abhalten von Präsentationen an Kundenveranstaltungen
- 2 years, Jul 2003 - Jun 2005
Stv. Leiter Sektor Privatkunden; Kundenberater Allfinanz
Aargauische Kantonalbank, Zofingen
- Teamleitung Privatkunden (5 Mitarbeiter, 1 Azubi) - Betreuung eines eigenen Kundenportefeuilles - Akquisition von Neukunden - Lehrlingsausbildner
- 6 months, Jan 2003 - Jun 2003
Leiter Sektor Private Banking, Zofingen
Aargauische Kantonalbank, Zofingen
- Fachliche Verantwortung Sektor Private Banking Zofingen - Gezielte Marktbearbeitung - Akquisition von Neukunden - Betreuung / Ausbau des eigenen Kundenportfolios
- 4 months, Sep 2002 - Dec 2002
Kundenberater Private Banking, Zofingen
Aargauische Kantonalbank, Zofingen
- Betreuung / Ausbau des eigenen Kundenportfolios - Akquisition von Neukunden - Aufbau eines internen / externen Netzwerkes
- 6 months, Mar 2002 - Aug 2002
Mitarbeiter Fachführung Financial Planning
Credit Suisse Private Banking, Zürich
- Coaching Teamleiter im Bereich "Financial Planning" - Stabsarbeit Fachgebiet "umfassende Finanzberatung, Markt Schweiz" - Qualitätskontrolle - Fachverantwortung Finanzplanungstool Division Private Banking Switzerland - Coach an bankinternen Fachweiterbildungen "Financial Planning"
- 2 years and 9 months, Jun 1999 - Feb 2002
Financial Planner
Credit Suisse Private Banking, Aarau
- Erstellen von Finanzplänen (umfassende Finanzberatung) - strategische Anlageberatung (Asset Allocation) - Beratung in den Themen: Steuern, Kredite, kapitalbildende- und Rentenversicherungen, berufliche Vorsorge
- 1 year and 2 months, Apr 1998 - May 1999
Vorsorge- und Versicherungsexperte
Stierli & Partner Insurance Broker
- Allfinanz-, Steuer- und Vorsorgeberatung - Erstellung von Vorsorge- und Bedarfsanalysen - Bedarfsgerechte Beratung eines eigenen Kundenportefeuilles - Akquisition von Neukunden
- 2 years and 10 months, Jun 1995 - Mar 1998
Vorsorge- und Versicherungsexperte
Basler Versicherungen, Luzern
- Vermittlung neuer Versicherungen in allen Branchen - Kundenstammpflege und Kundenstammausbau - Erstellen vor Vorsorge- und Bedarfsanalysen - Vorsorgeberatungen - Bedarfsgerechte Beratung der Kunden in den Bereichen Leben und Nichtleben (Sach- und Vermögensversicherungen)
Ausbildung von Frank Unterbörsch
- 2 years and 8 months, Feb 2000 - Sep 2002
Fincancial Planning
Zürcher Fachhochschule Winterthur
- 2 years and 2 months, Feb 1997 - Mar 1999
Finanzplanung
Institut für Finanzplanung IfFP
- umfassende Finanzplanung - Sozialversicherungen Schweiz - Berufliche Vorsorge - Banking & Financing - moderne Portfoliotheorie - Erbschaft - Steuern
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
French
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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