Heiner Winkler
Werdegang
Berufserfahrung von Heiner Winkler
- Bis heute 6 Jahre und 2 Monate, seit Juni 2020
Relationship Manager Asset Servicing Wealth Management (Associate Director)
UBS Switzerland AG, Zürich
Single point of contact im Bereich Asset Servicing für Global Family Offices und UHNW-Kunden.
- 7 Jahre und 8 Monate, Okt. 2012 - Mai 2020
Associate Director - Investment Reporting: Sales Support & Special Products
UBS AG
Accounting & Reporting Advisor, Fachführung und Sales Support: fachliche Unterstützung bei der Akquise von Institutionellen und UHNWI Kunden im Bereich Investment Reporting und Accounting; fachliche Unterstützung und Testmanager im Projekt UBS Delta Connectivity (Anbindung an das Portfolio-Analyse und Risiko-Management System der UBS IB)
- 4 Jahre, Okt. 2008 - Sep. 2012
Associate Director - Investment Reporting / Performance & Risk Analysis
UBS AG - Global Custody, Zürich
Wertschriftenspezialist und Quality Manager Investment Reporting Top Wealth Management: First-level Support bezüglich aller Fragen im Investment Reporting; Sicherstellung der Reporting-Qualität durch Überprüfung monatlicher Berichte und Schulung neuer und bisheriger Mitarbeiter; Testing und Schulung neuer Software-Releases;
- 6 Monate, Apr. 2011 - Sep. 2011
Associate Director - Mitarbeiter Performance Reporting
UBS Wealth Management, London
International Assignment, London, UK : Erstellen von Performance Reports für Wealth Management Kunden mit DST HiPerformance
- 1 Jahr und 9 Monate, Jan. 2007 - Sep. 2008
Associate Director - Teamleiter Investment Reporting Key Clients
UBS AG - Global Custody, Zürich
Personelle Führung von neun Mitarbeitern; Planung und Sicherstellung der Reportingproduktion; Begleitung der Kunden bei fachspezifischen Projekten; Fachliche Unterstützung für die Produkt-Entwicklung; Unterstützung bei Prozess-Analysen und Optimierungen
- 1 Jahr und 6 Monate, Juli 2005 - Dez. 2006
Wertschriftenspezialist Investment Reporting
UBS AG - Global Custody, Zürich
Erstellung von Investment Reports für Global Custody Kunden, wie schweizerische Pensionskassen und internationale Family Offices; Kundenbetreuung und Beratung; Präsentation und Schulung der Online-Systeme
- 3 Jahre und 6 Monate, Jan. 2002 - Juni 2005
Mitarbeiter Konzernrechnungswesen
Paul Hartmann AG, Heidenheim
Hauptverantwortung für die Schuldenkonsolidierung bei einer Konzerngröße von mehr als 80 Gesellschaften; Weiterentwicklung des konzern-eigenen Konsolidierungs-Handbuchs in Excel; Entwicklung und Schulung einer Excel-basierten Datei zur Berechnung der latenten Steuer. Diese Datei wurde konzernweit eingeführt.
- 8 Monate, Mai 2001 - Dez. 2001
Auditor
State Street Bank & Trust, London
Kundenbetreuer für britische Pensionsfonds; Einarbeitung von neuen Mitarbeitern und Ansprechpartner für buchhalterische und produktbezogene Fragen des Teams; Verantwortung für die Richtigkeit der täglichen Berichte, der monatlichen Abschlüsse sowie für die Einhaltung der vorgegebenen Deadlines; Mitarbeit an Projekten
- 4 Monate, Feb. 2001 - Mai 2001
Senior Fund Accountant & Relationship Manager Global Custody
State Street Bank GmbH, München
zusätzlich zu den Aufgaben des Fund Accountants: Überprüfung von Monats- und Jahresabschlüssen; Fachliche Betreuung der Gruppe sowie Training der neuen Mitarbeiter; Vertretung des Gruppenleiters
- 2 Jahre und 1 Monat, Jan. 1999 - Jan. 2001
Fund Accountant & Relationship Manager Global Custody
State Street Bank GmbH, München
Buchhaltung für Investmentfonds; Ansprechpartner für internationale Institutionelle und deutsche Kapitalanlagegesellschaften im Tagesgeschäft; Überwachung der Settlements von Wertpapiertransaktionen; Erstellung von Monatsabschlüssen für Kunden und Investment Manager; Verbuchung von Anteilscheingeschäften sowie Ermittlung und Abstimmung der Fondspreise
- 1 Jahr und 6 Monate, Juli 1998 - Dez. 1999
Bankkaufmann im Kundenservice
Heidenheimer Volksbank eG
Als Mitarbeiter im Kundenservice erster Ansprechpartner der Kunden für jegliche Fragen bezüglich Kontokorrent- und Sparkonten. Durchführen von Kundenberatungen sowie verantwortliche Mitarbeit an Marketingprojekten
- 1 Jahr, Juli 1996 - Juni 1997
Bankkaufmann Auslandsabteilung
Hamburger Bank von 1861 Volksbank eG
Organisation des Reisescheck-Geschäftes für die Gesamtbank; Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs; Abstimmung und Disposition der Fremdwährungsbestände; Mitarbeit bei Import- und Export-Dokumentengeschäften
- 2 Jahre und 2 Monate, Feb. 1993 - März 1995
Auszubildender
Hamburger Bank von 1861 Volksbank eG
Ausbildung zum Bankkaufmann und anschließende Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis als Mitarbeiter in der Kundenbetreuung einer Zweigstelle
Sprachen
Deutsch
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Englisch
C1 (Fließend)
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