Heiner Winkler
Werdegang
Berufserfahrung von Heiner Winkler
- Current 6 years, since Jun 2020
Relationship Manager Asset Servicing Wealth Management (Associate Director)
UBS Switzerland AG, Zürich
Single point of contact im Bereich Asset Servicing für Global Family Offices und UHNW-Kunden.
- 7 years and 8 months, Oct 2012 - May 2020
Associate Director - Investment Reporting: Sales Support & Special Products
UBS AG
Accounting & Reporting Advisor, Fachführung und Sales Support: fachliche Unterstützung bei der Akquise von Institutionellen und UHNWI Kunden im Bereich Investment Reporting und Accounting; fachliche Unterstützung und Testmanager im Projekt UBS Delta Connectivity (Anbindung an das Portfolio-Analyse und Risiko-Management System der UBS IB)
- 4 years, Oct 2008 - Sep 2012
Associate Director - Investment Reporting / Performance & Risk Analysis
UBS AG - Global Custody, Zürich
Wertschriftenspezialist und Quality Manager Investment Reporting Top Wealth Management: First-level Support bezüglich aller Fragen im Investment Reporting; Sicherstellung der Reporting-Qualität durch Überprüfung monatlicher Berichte und Schulung neuer und bisheriger Mitarbeiter; Testing und Schulung neuer Software-Releases;
- 6 months, Apr 2011 - Sep 2011
Associate Director - Mitarbeiter Performance Reporting
UBS Wealth Management, London
International Assignment, London, UK : Erstellen von Performance Reports für Wealth Management Kunden mit DST HiPerformance
- 1 year and 9 months, Jan 2007 - Sep 2008
Associate Director - Teamleiter Investment Reporting Key Clients
UBS AG - Global Custody, Zürich
Personelle Führung von neun Mitarbeitern; Planung und Sicherstellung der Reportingproduktion; Begleitung der Kunden bei fachspezifischen Projekten; Fachliche Unterstützung für die Produkt-Entwicklung; Unterstützung bei Prozess-Analysen und Optimierungen
- 1 year and 6 months, Jul 2005 - Dec 2006
Wertschriftenspezialist Investment Reporting
UBS AG - Global Custody, Zürich
Erstellung von Investment Reports für Global Custody Kunden, wie schweizerische Pensionskassen und internationale Family Offices; Kundenbetreuung und Beratung; Präsentation und Schulung der Online-Systeme
- 3 years and 6 months, Jan 2002 - Jun 2005
Mitarbeiter Konzernrechnungswesen
Paul Hartmann AG, Heidenheim
Hauptverantwortung für die Schuldenkonsolidierung bei einer Konzerngröße von mehr als 80 Gesellschaften; Weiterentwicklung des konzern-eigenen Konsolidierungs-Handbuchs in Excel; Entwicklung und Schulung einer Excel-basierten Datei zur Berechnung der latenten Steuer. Diese Datei wurde konzernweit eingeführt.
- 8 months, May 2001 - Dec 2001
Auditor
State Street Bank & Trust, London
Kundenbetreuer für britische Pensionsfonds; Einarbeitung von neuen Mitarbeitern und Ansprechpartner für buchhalterische und produktbezogene Fragen des Teams; Verantwortung für die Richtigkeit der täglichen Berichte, der monatlichen Abschlüsse sowie für die Einhaltung der vorgegebenen Deadlines; Mitarbeit an Projekten
- 4 months, Feb 2001 - May 2001
Senior Fund Accountant & Relationship Manager Global Custody
State Street Bank GmbH, München
zusätzlich zu den Aufgaben des Fund Accountants: Überprüfung von Monats- und Jahresabschlüssen; Fachliche Betreuung der Gruppe sowie Training der neuen Mitarbeiter; Vertretung des Gruppenleiters
- 2 years and 1 month, Jan 1999 - Jan 2001
Fund Accountant & Relationship Manager Global Custody
State Street Bank GmbH, München
Buchhaltung für Investmentfonds; Ansprechpartner für internationale Institutionelle und deutsche Kapitalanlagegesellschaften im Tagesgeschäft; Überwachung der Settlements von Wertpapiertransaktionen; Erstellung von Monatsabschlüssen für Kunden und Investment Manager; Verbuchung von Anteilscheingeschäften sowie Ermittlung und Abstimmung der Fondspreise
- 1 year and 6 months, Jul 1998 - Dec 1999
Bankkaufmann im Kundenservice
Heidenheimer Volksbank eG
Als Mitarbeiter im Kundenservice erster Ansprechpartner der Kunden für jegliche Fragen bezüglich Kontokorrent- und Sparkonten. Durchführen von Kundenberatungen sowie verantwortliche Mitarbeit an Marketingprojekten
- 1 year, Jul 1996 - Jun 1997
Bankkaufmann Auslandsabteilung
Hamburger Bank von 1861 Volksbank eG
Organisation des Reisescheck-Geschäftes für die Gesamtbank; Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs; Abstimmung und Disposition der Fremdwährungsbestände; Mitarbeit bei Import- und Export-Dokumentengeschäften
- 2 years and 2 months, Feb 1993 - Mar 1995
Auszubildender
Hamburger Bank von 1861 Volksbank eG
Ausbildung zum Bankkaufmann und anschließende Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis als Mitarbeiter in der Kundenbetreuung einer Zweigstelle
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
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