Heiner Winkler
Werdegang
Berufserfahrung von Heiner Winkler
- Bis heute 5 Jahre und 10 Monate, seit Juni 2020
Relationship Manager Asset Servicing Wealth Management (Associate Director)
UBS Switzerland AG, Zürich
Single point of contact im Bereich Asset Servicing für Global Family Offices und UHNW-Kunden.
- 7 Jahre und 8 Monate, Okt. 2012 - Mai 2020
Associate Director - Investment Reporting: Sales Support & Special Products
UBS AG
Accounting & Reporting Advisor, Fachführung und Sales Support: fachliche Unterstützung bei der Akquise von Institutionellen und UHNWI Kunden im Bereich Investment Reporting und Accounting; fachliche Unterstützung und Testmanager im Projekt UBS Delta Connectivity (Anbindung an das Portfolio-Analyse und Risiko-Management System der UBS IB)
- 4 Jahre, Okt. 2008 - Sep. 2012
Associate Director - Investment Reporting / Performance & Risk Analysis
UBS AG - Global Custody, Zürich
Wertschriftenspezialist und Quality Manager Investment Reporting Top Wealth Management: First-level Support bezüglich aller Fragen im Investment Reporting; Sicherstellung der Reporting-Qualität durch Überprüfung monatlicher Berichte und Schulung neuer und bisheriger Mitarbeiter; Testing und Schulung neuer Software-Releases;
- 6 Monate, Apr. 2011 - Sep. 2011
Associate Director - Mitarbeiter Performance Reporting
UBS Wealth Management, London
International Assignment, London, UK : Erstellen von Performance Reports für Wealth Management Kunden mit DST HiPerformance
- 1 Jahr und 9 Monate, Jan. 2007 - Sep. 2008
Associate Director - Teamleiter Investment Reporting Key Clients
UBS AG - Global Custody, Zürich
Personelle Führung von neun Mitarbeitern; Planung und Sicherstellung der Reportingproduktion; Begleitung der Kunden bei fachspezifischen Projekten; Fachliche Unterstützung für die Produkt-Entwicklung; Unterstützung bei Prozess-Analysen und Optimierungen
- 1 Jahr und 6 Monate, Juli 2005 - Dez. 2006
Wertschriftenspezialist Investment Reporting
UBS AG - Global Custody, Zürich
Erstellung von Investment Reports für Global Custody Kunden, wie schweizerische Pensionskassen und internationale Family Offices; Kundenbetreuung und Beratung; Präsentation und Schulung der Online-Systeme
- 3 Jahre und 6 Monate, Jan. 2002 - Juni 2005
Mitarbeiter Konzernrechnungswesen
Paul Hartmann AG, Heidenheim
Hauptverantwortung für die Schuldenkonsolidierung bei einer Konzerngröße von mehr als 80 Gesellschaften; Weiterentwicklung des konzern-eigenen Konsolidierungs-Handbuchs in Excel; Entwicklung und Schulung einer Excel-basierten Datei zur Berechnung der latenten Steuer. Diese Datei wurde konzernweit eingeführt.
- 8 Monate, Mai 2001 - Dez. 2001
Auditor
State Street Bank & Trust, London
Kundenbetreuer für britische Pensionsfonds; Einarbeitung von neuen Mitarbeitern und Ansprechpartner für buchhalterische und produktbezogene Fragen des Teams; Verantwortung für die Richtigkeit der täglichen Berichte, der monatlichen Abschlüsse sowie für die Einhaltung der vorgegebenen Deadlines; Mitarbeit an Projekten
- 4 Monate, Feb. 2001 - Mai 2001
Senior Fund Accountant & Relationship Manager Global Custody
State Street Bank GmbH, München
zusätzlich zu den Aufgaben des Fund Accountants: Überprüfung von Monats- und Jahresabschlüssen; Fachliche Betreuung der Gruppe sowie Training der neuen Mitarbeiter; Vertretung des Gruppenleiters
- 2 Jahre und 1 Monat, Jan. 1999 - Jan. 2001
Fund Accountant & Relationship Manager Global Custody
State Street Bank GmbH, München
Buchhaltung für Investmentfonds; Ansprechpartner für internationale Institutionelle und deutsche Kapitalanlagegesellschaften im Tagesgeschäft; Überwachung der Settlements von Wertpapiertransaktionen; Erstellung von Monatsabschlüssen für Kunden und Investment Manager; Verbuchung von Anteilscheingeschäften sowie Ermittlung und Abstimmung der Fondspreise
- 1 Jahr und 6 Monate, Juli 1998 - Dez. 1999
Bankkaufmann im Kundenservice
Heidenheimer Volksbank eG
Als Mitarbeiter im Kundenservice erster Ansprechpartner der Kunden für jegliche Fragen bezüglich Kontokorrent- und Sparkonten. Durchführen von Kundenberatungen sowie verantwortliche Mitarbeit an Marketingprojekten
- 1 Jahr, Juli 1996 - Juni 1997
Bankkaufmann Auslandsabteilung
Hamburger Bank von 1861 Volksbank eG
Organisation des Reisescheck-Geschäftes für die Gesamtbank; Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs; Abstimmung und Disposition der Fremdwährungsbestände; Mitarbeit bei Import- und Export-Dokumentengeschäften
- 2 Jahre und 2 Monate, Feb. 1993 - März 1995
Auszubildender
Hamburger Bank von 1861 Volksbank eG
Ausbildung zum Bankkaufmann und anschließende Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis als Mitarbeiter in der Kundenbetreuung einer Zweigstelle
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
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