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Ingo Heinze

Partner/Shareholder, Geschäftsführender Gesellschafter, Heinze Vermögensberatung GmbH

Lörrach, Germany

Skills

Vermögensverwaltung
Honorarberatung
Vermögensberatung
Selbstständigkeit
Sicherheit
Swissness
Privat Banking
Wealth Management
Erfahrung
Kein Produktverkauf
keine Konzernvorgaben
keine versteckten Kosten
freie Auswahl der depotführenden Bank
unabhängiges Vermögensmanagement
leistungsorientierte und erfolgsorientierte Vergütung
Finanzplanung
unabhängige Vermögensverwaltung
Antworten auf Vermögensfragen
unabhängige Lösungen für Ihr Vermögen
kostenloser Depotcheck
frei und unabhängig
Swissbanking
erfolgsabhängige Vergütung
Zehn mal MehrWert
erfolgsabhängige Honorarberatung
Kundenbetreuung
Aktien
Anleihen
Beratung
Verwaltung
Börse
Triple A
Betreuung
Strukturierte Produkte
Wertpapier
Honorarberater
Vertrieb

Timeline

Professional experience for Ingo Heinze

  • Current , since Nov 2015

    Geschäftsführender Gesellschafter

    Heinze Vermögensberatung GmbH

    Die Heinze Vermögensberatung GmbH hat es sich zum Ziel gemacht, ihre Kunden in den Bereichen der Vermögensberatung individuell, persönlich sowie transparent und fair zu beraten. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Leistungsangebot im Rahmen fairer Gebührenmodelle, die auch eine erfolgsabhängige Vergütung ermöglichen. Egal ob Sparpläne, Vermögenswirksame Leistungen, Investmentfonds, Depotcheck oder 2. Meinungsservice – wir finden die passende Lösung für Ihr Vermögen um Mehrwerte zu schaffen.

  • Current , since Feb 2012

    Mit Argusaugen Ihr Vermögen beobachten!

    www.ARGUSCH.ch - Die Vermögensmacher!

    Vermögensverwalter, Vermögensberatung, Anlageberatung, Betreuung vermögender Privatkunden, ganzheitlichen Vermögensberatung, Erstellung von individuellen Depotanalysen, Depotkonsolidierungen und individuellen Anlagevorschlägen, sowie die Umsetzung der Anlagevorschläge, Research, Researchkonsolidierung, Researchanalysierung, Lombardfinanzierungen und Vermittlung von Finanzierungen

  • 4 years and 10 months, Apr 2007 - Jan 2012

    Client Advisor, Associate Director

    UBS Deutschland AG - Niederlassung Stuttgart -

    Betreuung vermögender Privatkunden, ganzheitlichen Vermögensberatung, Erstellung und Umsetzung individueller Anlagevorschläge, Vermittlungen von Finanzierungen (Baufinanzierung und Lombardfinanzierung), Mitglied des Local Advisory Committee (UBS Deutschland AG Empfehlungsliste), Advisory Champion

  • 4 years and 4 months, Dec 2002 - Mar 2007

    Kundenberater

    Volksbank Dreiländereck eG

    1. Kundenberatung im gehobenen Retailgeschäft, Beratung der Privatkunden, Kundenüberleitung an Privatkundenbetreuer und Spezialisten (Baufinanzierer und WP-Fachberater), Neugeschäftsakquisition. 2. Beratung in Bankprodukten sowie im Verbundgeschäft im Rahmen der Kompetenzregelung und des Betreungskonzeptes (Bausparen, Versicherung, Wertpapiere, Investmentfonds, strukturierte Produkte, Zertifikate, Aktien, Anleihen etc., Konsumentenkredite) 3. Dispositon 4. Nachlassbearbeitung

Educational background for Ingo Heinze

  • 1 year and 3 months, Sep 2001 - Nov 2002

    Rechtswissenschaft

    Albert-Ludwig Universität Freiburg

  • 3 years and 1 month, Sep 1998 - Sep 2001

    Finanzdienstleistung

    Berufsakademie Lörrach

    Banken Versicherungen Bausparen

Languages

  • German

    First language

  • English

    Intermediate

  • Kundisch

    -

  • auf Wunsch auch Fachchinesisch

    -

Wants

Privatkunden die sich keine Gedanken mehr über Ihre finanziellen Anlagen machen möchten und somit Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben
Vermögende Privatkunden die keine Zeit haben sich ständig um Ihre Anlagen zu kümmern
Anleger und Sparer die den Banken und Bankprodukten nicht mehr vertrauen
Investoren die die Anlageentscheidungen nicht selber treffen möchten oder können
Kunden die das Risiko mindern möchten und nicht nur in den Assetklassen der Bank dem Berater sondern auch im Buchungsland diversifizieren möchten
Eurokritiker die Ihr Vermögen vor einem möglich Euroverfall schützen möchten
Kooperationspartner und Finanzvermittler die für Ihre Kunden eine individuelle Lösung suchen und anbieten möchten
Multiplikatoren die Ihren Kunden Bekannten und Freunde bei Vermögensfragen Unterstützung anbieten möchten

Interests

Börse
Finanzen
Volleyball
Skifahren
Tauchen
Golf
Joggen
Tennis

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