Ingo Heinze
Gesellschafter, Lösungen für Ihr Vermögen., Heinze Vermögensberatung GmbH
Lörrach, Germany
Timeline
Professional experience for Ingo Heinze
Current 7 years and 7 months, since Nov 2015
Lösungen für Ihr Vermögen.
Heinze Vermögensberatung GmbH
Die Heinze Vermögensberatung GmbH hat es sich zum Ziel gemacht, ihre Kunden in den Bereichen der Vermögensberatung individuell, persönlich sowie transparent und fair zu beraten. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Leistungsangebot im Rahmen fairer Gebührenmodelle, die auch eine erfolgsabhängige Vergütung ermöglichen. Egal ob Sparpläne, Vermögenswirksame Leistungen, Investmentfonds, Depotcheck oder 2. Meinungsservice – wir finden die passende Lösung für Ihr Vermögen um Mehrwerte zu schaffen.
10 years, Feb 2012 - Jan 2022
Mit Argusaugen Ihr Vermögen beobachten!
www.ARGUSCH.ch - Die Vermögensmacher!
Vermögensverwalter, Vermögensberatung, Anlageberatung, Betreuung vermögender Privatkunden, ganzheitlichen Vermögensberatung, Erstellung von individuellen Depotanalysen, Depotkonsolidierungen und individuellen Anlagevorschlägen, sowie die Umsetzung der Anlagevorschläge, Research, Researchkonsolidierung, Researchanalysierung, Lombardfinanzierungen und Vermittlung von Finanzierungen
4 years and 10 months, Apr 2007 - Jan 2012
Client Advisor, Associate Director
UBS Deutschland AG - Niederlassung Stuttgart -
Betreuung vermögender Privatkunden, ganzheitlichen Vermögensberatung, Erstellung und Umsetzung individueller Anlagevorschläge, Vermittlungen von Finanzierungen (Baufinanzierung und Lombardfinanzierung), Mitglied des Local Advisory Committee (UBS Deutschland AG Empfehlungsliste), Advisory Champion
1. Kundenberatung im gehobenen Retailgeschäft, Beratung der Privatkunden, Kundenüberleitung an Privatkundenbetreuer und Spezialisten (Baufinanzierer und WP-Fachberater), Neugeschäftsakquisition. 2. Beratung in Bankprodukten sowie im Verbundgeschäft im Rahmen der Kompetenzregelung und des Betreungskonzeptes (Bausparen, Versicherung, Wertpapiere, Investmentfonds, strukturierte Produkte, Zertifikate, Aktien, Anleihen etc., Konsumentenkredite) 3. Dispositon 4. Nachlassbearbeitung
Educational background for Ingo Heinze
1 year and 3 months, Sep 2001 - Nov 2002
Rechtswissenschaft
Albert-Ludwig Universität Freiburg
3 years and 1 month, Sep 1998 - Sep 2001
Finanzdienstleistung
Berufsakademie Lörrach
Banken Versicherungen Bausparen
Languages
German
First language
English
Intermediate
Kundisch
Fluent
auf Wunsch auch Fachchinesisch
Fluent