Ingo Heinze

Die Heinze Vermögensberatung GmbH hat es sich zum Ziel gemacht, ihre Kunden in den Bereichen der Vermögensberatung individuell, persönlich sowie transparent und fair zu beraten. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Leistungsangebot im Rahmen fairer Gebührenmodelle, die auch eine erfolgsabhängige Vergütung ermöglichen. Egal ob Sparpläne, Vermögenswirksame Leistungen, Investmentfonds, Depotcheck oder 2. Meinungsservice – wir finden die passende Lösung für Ihr Vermögen um Mehrwerte zu schaffen.

Vermögensverwalter, Vermögensberatung, Anlageberatung, Betreuung vermögender Privatkunden, ganzheitlichen Vermögensberatung, Erstellung von individuellen Depotanalysen, Depotkonsolidierungen und individuellen Anlagevorschlägen, sowie die Umsetzung der Anlagevorschläge, Research, Researchkonsolidierung, Researchanalysierung, Lombardfinanzierungen und Vermittlung von Finanzierungen

Betreuung vermögender Privatkunden, ganzheitlichen Vermögensberatung, Erstellung und Umsetzung individueller Anlagevorschläge, Vermittlungen von Finanzierungen (Baufinanzierung und Lombardfinanzierung), Mitglied des Local Advisory Committee (UBS Deutschland AG Empfehlungsliste), Advisory Champion

1. Kundenberatung im gehobenen Retailgeschäft, Beratung der Privatkunden, Kundenüberleitung an Privatkundenbetreuer und Spezialisten (Baufinanzierer und WP-Fachberater), Neugeschäftsakquisition. 2. Beratung in Bankprodukten sowie im Verbundgeschäft im Rahmen der Kompetenzregelung und des Betreungskonzeptes (Bausparen, Versicherung, Wertpapiere, Investmentfonds, strukturierte Produkte, Zertifikate, Aktien, Anleihen etc., Konsumentenkredite) 3. Dispositon 4. Nachlassbearbeitung

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