Ivan Moreno Jelic

Angestellt, Leiter Private Banking, Aargauische Kantonalbank
Zofingen, Switzerland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Vermögensverwaltung
Prozesskenntnisse im Finanzbereich
Investment Funds
Avaloq
Hypotheken
Finanzplanungen
Depotanalysen
Anlagevorschläge
Investment Advice
Investment Advisory
Vermögensberatung
Private Banking
Koordination

Werdegang

Berufserfahrung von Ivan Moreno Jelic

  • Current 8 years and 5 months, since Jan 2018

    Leiter Private Banking

    Aargauische Kantonalbank

  • 1 year and 8 months, May 2016 - Dec 2017

    Sektorleiter Vermögende Privatkunden

    Aargauische Kantonalbank

  • 7 years and 6 months, Oct 2008 - Mar 2016

    Stv. Leiter Vermögende Privatkunden

    Aargauische Kantonalbank

    • individuelle und massgeschneiderte Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden • Verkauf von sämtlichen gängigen Anlageinstrumenten • Ausführung & Bearbeitung von Kundenaufträgen • Ausfertigung von Anlagevorschlägen • Überwachung und Kontrolle der internen Aufträge und Pendenzen • Finanzierungen (Hypotheken) • Kunden First-Level-Support • Kundenbewirtschaftung (Eröffnungen, Saldierungen, Verwaltung, etc...) • Lehrlingsbetreuung und -ausbildung

  • 1 year and 8 months, Feb 2007 - Sep 2008

    Quality & Information

    Bank Sarasin & Cie AG

    • Durchführung von Audits zur Qualitätssicherung aller Abwicklungsprozesse • Prüfung, Einhaltung & Redesigning von Weisungen und Prozessen • Lösung von Spezialfällen • Prozessoptimierung durch geeignete Zielvorgaben • Überwachung und Anpassung des Exception Reportings • Umschichtung von aktiv gemanagten Strategieprodukten • Koordination zwischen Admin & First Level Support • Issuemanagement • Koordination FundHub Avaloq-Release-Testings

  • 4 years and 4 months, Nov 2002 - Feb 2007

    Special Task Team

    Bank Sarasin

Ausbildung von Ivan Moreno Jelic

  • 2 years and 5 months, May 2015 - Sep 2017

    Banking & Finance

    Fachhochschule Nordwestschweiz

    -Quantit. Analysis -Cap. Market Theorie -Bew. von Finanzinstrumenten -CF -Equity Valuation -Alternative Investm. -Real Estate -Finanzderivate -Portf. Mme -Modern Banking -Strat. Mme -Financial Risk Mme -Operational Risk Mme -Compliance

  • 4 years and 1 month, Aug 2005 - Aug 2009

    Betriebsökonomie

    Fachhochschule Nordwestschweiz

    Auditing (Wirtschaftsprüfung)

Sprachen

  • German

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • English

    B1-B2 (Gute Kenntnisse)

  • French

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

  • Kroatisch

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