Jan Hugelshofer
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Jan Hugelshofer
- 9 Jahre und 11 Monate, Mai 2013 - März 2023
Senior Portfolio Manager
Deutsche Bank Schweiz AG
- Verwaltung massgeschneiderter diskretionärer Multi-Asset-Mandate für Key Clients - Unterstützung der Relationship Manager in der Akquisition und Betreuung von UHNWIs, HNWIs, Single-/Multi-Family-Offices, Stiftungen und Pensionskassen - Portfolioimplementierung mittels Einzel- und Kollektivanlagen - Lead Portfolio Manager Schweizer Aktienportfolio -Mitglied Tailored Multi-Asset Investment Committee Switzerland - Mitglied Multi-Asset Investment Committee EMEA für Standardmandate
- 4 Jahre und 5 Monate, Jan. 2009 - Mai 2013
Senior Portfolio Manager / Stv. Leiter Portfolio Management
Sal. Oppenheim (Schweiz) AG
Stv. Leiter Portfolio Management, diskretionäre Vermögensverwaltung Privatkunden CH/ Int., Performanceanalysen, Anlagevorschläge, Portfolio Reviews, Teilnahme an Kundenmeetings, Mitglied Anlagekomitee, Makroresearch, Aktienselektion, Avaloq Power User
- 2 Jahre und 2 Monate, Okt. 2006 - Nov. 2008
Senior Portfolio Manager / Stv. Leiter Portfoliomanagement
Dresdner Bank (Schweiz) AG
Stv. Leiter Portfolio Management, Verwaltung von Tailored Multi-Asset Portfolios für Privatkunden, Aktien- und Fondsselektion, Performanceanalysen, Anlagevorschläge, Portfolio Reviews, Teilnahme an Kundenmeetings
- 7 Jahre, Okt. 1999 - Sep. 2006
Portfolio Manager / Teamleiter Portfoliomanagement
UBS AG, Wealth Management International
Verwaltung von Multi-Asset Portfolios für Privatkunden in verschiedenen Referenzwährungen und Anlagestrategien, Aktienanalyse zu europäischen Finanzunternehmen, Ausarbeiten von Anlagevorschlägen, Vorbereitung und Teilnahme an Kundenmeetings, Führung eines Teams von fünf Senior / Junior Portfolio Managern
Mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung von globalen/ divisionalen Projekten, Beratungen für organisatorische Aufgabenstellungen, Betreuung und Moderation des Ideenmanagements
Ausbildung von Jan Hugelshofer
- 2004 - 2005
AZEK / EFFAS
AZEK
- 1997 - 1999
AZEK / EFFAS
AZEK
- 1990 - 1995
BWL/VWL
Universität Bern
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Grundlagen
Französisch
Grundlagen
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