Jan Klemm

Partner / Gesellschafter, Geschäftsführer, Advelio Vermögenstreuhand GmbH
Leipzig, Germany

Fähigkeiten und Kenntnisse

Beratung Verwaltung & Controlling für Familienver
Stiftungsberatung und -management
Family Office Dienstleistungen
Finanz- und Vermögensnachfolgeplanung (Estate Plan
Testamentsvollstreckung
Auswahl von Vermögensverwaltern
Privates Coaching im Finanzmanagement
Financial Planning

Werdegang

Berufserfahrung von Jan Klemm

  • Current

    Geschäftsführer

    Advelio Vermögenstreuhand GmbH

    Beratung, Strategiemanagement und Vermögenscontrolling für Unternehmer, Familien und Stiftungen mit Spezialisierung auf Vermögensschutz über Generationen

  • Current

    Senior Partner & Vermögensverwalter

    DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
  • Current

    Vorsitzender des Vorstandes

    Leipziger Stiftung für krebskranke Kinder

  • Current

    Vorstandsmitglied

    Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V.

  • 11 years, Jan 2001 - Dec 2011

    Leiter Privates Finanzmanagement

    DekaBank, Private Banking

    Leitung eines Spezialistenteams zur Beratung und Betreuung von Unternehmern, Familien und Stiftungen im privaten Finanzmanagement (Deutschland, Schweiz)

  • 1 year and 3 months, Oct 1999 - Dec 2000

    Vermögensberatung Firmenkunden

    Volksbank Ettlingen

  • 9 years and 2 months, Aug 1990 - Sep 1999

    Leiter Vermögensberatung

    Kreissparkasse Döbeln

Ausbildung von Jan Klemm

  • European Business School Oestrich-Winkel (EBS), PFI - Private Finance Institute

  • Deutsche Stiftungsakademie (DSA)

  • Deutsche Stiftungsakademie (DSA)

  • Vermögensnachfolgeplanung, Stiftungsmanagement

    European Business School Oestrich-Winkel (EBS), PFI - Private Finance Institute

  • European Business School Oestrich-Winkel (EBS), PFI - Private Finance Institute

Sprachen

  • German

  • English

  • Russian

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