Jörg Platten
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Jörg Platten
Beratung vermögender Privatkunden in allen Fragen der Kapitalanlage (Portfolio Theorie und Praxis) und der Vermögensoptimierung.
Beratung in allen Fragen der Kapitalanlage (Portfolio Theorie und Praxis) und der Vermögensoptimierung einschließlich Wohnbaufinanzierung.
- 2 Jahre, Juli 2012 - Juni 2014
Relationshipmanager
Commerzbank AG - Wealth Management
- 1 Jahr und 3 Monate, Apr. 2011 - Juni 2012
Mitarbeiter Produktentwicklung und -koordination Wertpapiere
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
- 11 Jahre, Apr. 2000 - März 2011
Mitarbeiter Marketing
W&W Asset Management GmbH
Selbstständige Konzeption und Realisierung von -vertriebs- und verkaufsunterstützenden Maßnahmen für das Geschäftsfeld Investment (Formularwesen, Broschüren, Präsentationen, Beratungsprogramme etc.) -außendienstorientierten Qualifizierungsmaßnahmen (Training, Lern-CD etc.) Informationsmanagement
- 6 Jahre und 5 Monate, Nov. 1993 - März 2000
Vermögensberater
Dresdner Bank AG
- Betreuung der Vermögensberatungskunden o ganzheitlich und produktübergreifend in allen Finanz- und Vermögensfragen unter Einsatz der entsprechenden Beratungsinstrumente o im individuellen Kreditgeschäft und der Baufinanzierung (maximale Kreditkompetenz EUR 375.000,--) o in Fragen der Wertpapieranlage
- 3 Jahre und 7 Monate, Apr. 1990 - Okt. 1993
Kundenbetreuer
Dresder Bank AG
- Beratung und Betreuung der breiten und gehobenen Privatkundschaft - Bearbeitung kleinerer Baufinanzierungsengagements
- 2 Jahre und 6 Monate, Aug. 1983 - Jan. 1986
Bankkaufmann
Dresdner Bank AG
Sprachen
Deutsch
-
Englisch
-
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