Jörg Plesse
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Jörg Plesse
- Current 1 year and 6 months, since Jan 2025
Financial und Estate Planner und Keynote Speaker, Dozent und Trainer
Jörg Plesse
freiberuflicher Financial und Estate Planner Planner, Unternehmerberater, Dozent und Keynote Speaker
- Current 14 years and 6 months, since Jan 2012
freiberuflicher Fachjournalist
unter anderem private banking magazin
regelmäßige Gastbeiträge in verschiedenen Zeitschriften
- Current 25 years and 8 months, since Nov 2000
freiberuflicher Keynote Speaker und Dozent
u.a.: Private Banking Kongress in Hamburg, München, Wien und Frankfurt School
Ich bin bereits seit Jahren als Keynote Speaker, Dozent und Trainer im deutschsprachigen Raum in folgenden Themenbreichen tätig: Estate Planning, Financial Planning, Family Office, Unternehmerberatung, Private Banking, Testamentsvollstreckung, Stiftungsmanagement, Neukundenakquise, Wealth Management und Private Banking.
- 16 years and 10 months, Mar 2008 - Dec 2024
Erb- und Stiftungsmanager, Unternehmerberater, Unternehmensnachfolge
NORD/LB, Norddeutsche Landesbank
Berater für Unternehmernachfolge, Nachfolgeplanung, Estate Planner, Financial Planner. Mein lokaler Schwerpunkt liegt in Norddeutschland, insbesondere in den Großräumen Hamburg und Hannover.
- 12 years and 9 months, Jun 2005 - Feb 2018
Kuratoriumsmitglied
Stiftung für das Palliativzentrum der Universitätsmedizin Göttingen
- 11 months, Apr 2007 - Feb 2008
Abteilungsdirektor Vermögensberatung
Merck Finck & Co. Privatbankiers
Neukundenakquise und ganzheitliche Betreuung sehr vermögender Kunden. Vermittlung von Immobilien- sowie Unternehmensan- und -verkäufen. Meine lokalen Schwerpunkte lagen in Hannover, Hamburg und Bremen.
- 1 year and 6 months, Oct 2005 - Mar 2007
Family Office Manager, Nachlass- und Stiftungsmanager, stellvertr. Gruppenleiter
Bremer Landesbank
In dieser Position war ich für den Aufbau und die Leitung des Family Office und des Nachlass- und Stiftungsmanagements sowie für die Kundenberatung in diesen Bereichen verantwortlich.
- 5 years and 4 months, Jun 2000 - Sep 2005
Finanzplaner, Erb- und Stiftungsmanager, Berater
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
In dieser Position habe ich im Private Banking und Wealth Management für meine Mandanten Financial Planning, Estate Planning und Family Office - Dienstleistungen erbracht. Selbstverständlich waren Akquise und Verkauf ein wesentlicher Bestandteil meiner Tätigkeit. Der regionale Schwerpunkt lag dabei in Niedersachsen, Ostwestfalen und Hamburg.
- 5 years and 4 months, Jun 2000 - Sep 2005
Finanzplaner, Erb- und Stiftungsmanager, Berater
Vereins- und Westbank AG
In dieser Position habe ich im Private Banking und Wealth Management für meine Mandanten Financial Planning, Estate Planning und Family Office - Dienstleistungen erbracht. Selbstverständlich waren Akquise und Verkauf ein wesentlicher Bestandteil meiner Tätigkeit. Der regionale Schwerpunkt lag dabei in Niedersachsen, Ostwestfalen und Hamburg.
- 2 years and 3 months, Mar 1998 - May 2000
Finanzplaner
CFM Commerz Finanz-Management GmbH
Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen für sehr vermögende Unternehmer, Freiberufler und Privatiers. Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen für sehr vermögende Unternehmer, Freiberufler und Privatiers. Die CFM war ein Tochterunternehmen der Commerzbank AG, das zum Zeitpunkt seines Bestehens absoluter Marktführer im Bereich der Erstellung von Finanzplänen für vermögende Kunden war.
- 5 months, Oct 1997 - Feb 1998
Firmenkundenbetreuer im Anlagengeschäft
Deutsche Bau- und Bodenbank AG
Beratung von Firmenkunden, insbesondere in der Geld- und Vermögensanlage
Wehrdienst bei der Luftwaffe in Faßberg
Ausbildung von Jörg Plesse
- 6 months, Apr 2009 - Sep 2009
Stiftungsmanagement
European Business School, EBS
- 2 months, Oct 2008 - Nov 2008
Testamentsvollstreckung
European Business School, EBS
- 4 months, May 2003 - Aug 2003
Estate Planning
European Business School, EBS
- 1 year and 2 months, Mar 2001 - Apr 2002
Finanzökonomie
European Business School, EBS
- 1 year and 6 months, Oct 1991 - Mar 1993
Geschichte und Soziologie
Leibniz Universität Hannover
Parallelstudium: Magisterstudiengang Geschichte und Soziologie
- 7 years and 8 months, Oct 1989 - May 1997
Wirtschaftswissenschaften
Leibniz Universität Hannover
Vertiefungsfächer: Markt und Konsum (Marketing), Finanzberatung (Vermögensberatung), Personal und Arbeit. Diplomarbeit mit dem Thema „Ausgewählte Marketingaspekte des Direct Banking“
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
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