Jörg Söhngen

Viele Menschen fühlen sich heute von ihrer Bank, Versicherung oder Berater nicht mehr optimal betreut. Als Makler bin ich unabhängig von Banken und Versicherungen und kann meinen Kunden die besten Produkte vom Markt anbieten. Meine über 15 Jahre Berufserfahrung ermöglicht es mir meine Kunden in allen Themenfeldern der Finanzdienstleistung (Geldanlage, Immobilienfinanzierung,-vermittlung, Versicherung) fair und kompetent zu beraten.

In meiner Funktion als Marktbereichsleiter Individualkundenbetreuung bei der Kreissparkasse Weilburg hatte ich Führungs-, Steuerungs- und Ertragsverantwortung für den Marktbereich mit den Teams Individualkundenbetreuung, Immobilienfinanzierung und –vermittlung sowie das Heben der Geschäftspotentiale. Mitwirkung an wichtigen Projekten: Neustukturiereung der gesamten Vertiebs für die Kreissparkasse Weilburg, S-Finanzplanung, Neukundengewinnung und Wertpapierstrtegie.

Konzeption und und Vorbereitung von Trainings sowie die Durchführung von Gruppen- und Einzeltrainings (Coaching am Arbeitsplatz).

Ganzheitliche und kompetente Anlageberatung der vermögenden Firmen-und Gewerbekunden über die gesamte Produktpalette inklusive Verbundprodukte. Zu meinem Aufgaben gehörte der Ausbau der Geschäftsbeziehungen und das Erreichen einer möglichst hohen Cross-Selling-Quote. Außerdem entwickelte ich Beratungsansätze zur Betrieblichen Altersvorsorge und führte Präsentationen und Beratungen in Firmen und bei Mitarbeitern durch.

Aufbau einer Kundenstammes in der Zielgruppe Akademiker; gänzheitliche und kompetente Finanzberatung meiner akademischen Kunden; Durchführung von Semiaren in den Bereichen Berufseinstieg und Karriere, Rhetorik und Kommunikation, Finanzen sowie Assessmentcenter.