Josef Evers (CIIA/CEFA)
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Josef Evers (CIIA/CEFA)
- Bis heute 7 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2018Sparkasse KölnBonn
Portfoliomanager (Vermögensverwaltung)
Auflage und Management vermögensverwaltender Investmentfonds, Entscheidung über Investments auf strategischer sowie taktischer Ebene, insbesondere zuständig für die Auswahl von Aktien- und Renteninvestments, Mitwirkung bei der strategischen & taktischen Asset Allocation, Stetige Weiterentwicklung des Investmentprozesses, Erstellung und Weiterentwicklung von Excel-basierten Anwendungen (inkl. VBA), Informationsbeschaffung und -analyse über gängige Börseninformationssysteme (insb. Bloomberg & Reuters)
- 3 Jahre und 10 Monate, März 2014 - Dez. 2017Sparkasse KölnBonn
Junior Portfoliomanager (Vermögensverwaltung)
Auflage und Management vermögensverwaltender Investmentfonds, Entscheidung über Investments auf strategischer sowie taktischer Ebene, insbesondere zuständig für die Auswahl von Aktieninvestments, Mitwirkung bei der strategischen & taktischen Asset Allocation, Stetige Weiterentwicklung des Investmentprozesses, Erstellung und Weiterentwicklung von Excel-basierten Anwendungen, Informationsbeschaffung und -analyse über gängige Börseninformationssysteme (insb. Bloomberg & Reuters)
- 3 Jahre und 6 Monate, Sep. 2010 - Feb. 2014Sparkasse KölnBonn
Assistent Portfoliomanagement (Vermögensverwaltung)
Auflage und Management vermögensverwaltender Investmentfonds, Unterstützung der Portfoliomanager beim Treffen und Umsetzen von Anlageentscheidungen, Informationsbeschaffung und -analyse über gängige Börseninformationssysteme (insb. Bloomberg & Reuters), Dokumentation der Anlageentscheidungen, Laufende Beobachtung der Aktien- und Rentenmärkte, Selektion von Einzeltiteln und Marktsegmenten, Technische Analyse, Laufende Überwachung der Anlagestrategien, Performanceanalyse, Teilnahme an Anlageausschusssitzungen
- 1 Jahr und 7 Monate, März 2009 - Sep. 2010Sparkasse KölnBonn
Kundenberater (Geschäftsstelle Höhenhaus)
umfassende Beratung von Privatkunden in allen Geschäftsbereichen (Aktiv-, Passiv- und Wertpapiergeschäft, Versicherungen, Bausparen, Zahlungsverkehr, etc.) Neukundenakquisition
- 1 Monat, Feb. 2009 - Feb. 2009Sparkasse KölnBonn
Mitarbeiter Kasse/Service (Geschäftsstelle Dellbrück)
Ausbildung von Josef Evers (CIIA/CEFA)
- 10 Monate, Aug. 2016 - Mai 2017
Certified International Investment Analyst
Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management
- 1 Jahr und 2 Monate, März 2012 - Apr. 2013
Frankfurt School of Finance & Management
Methodische und persönliche Kompetenz, Bank-Controlling, Retail und Private Banking, Dienstleistungsmanagement, Corporate Banking, Portfoliomanagement
- 1 Jahr und 9 Monate, Okt. 2009 - Juni 2011
Frankfurt School of Finance & Management
Allgemeine Bankbetriebswirtschaft, Betriebswirtschaftslehre, Recht, Volkswirtschaftslehre, Personal & Kommunikation, Privatkundengeschäft
- 1 Jahr und 11 Monate, Okt. 2004 - Aug. 2006
Maschinenbau
RWTH Aachen
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Latein
-
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