Julia Beck
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Julia Beck
- Bis heute 1 Jahr und 8 Monate, seit Okt. 2023
Gewerbekundenberaterin
Sparkasse Leverkusen
Ganzheitliche Betreuung von Gewerbekunden Finanzierungen im nicht-risikorelevanten Bereich Immobilienfinanzierung Investitionsfinanzierung Beratung zu Versicherungen, Vorsorge, Vermögen Existenzgründung Leasing Liquiditätsplanung Nachfolgeplanung
Führen von ganzheitlichen Baufinanzierubgsgesprächen im Bestands-, Neu- und Vermittlergeschäft. Es werden Sparkassendarlehen, Förderdarlehen, Bauspardarlehen, Modernisierungsdarlehen, Wohnriester, endfällige Darlehen gegen Bausparen oder Versicherung angeboten.
Ganzheitliche und bedarfsorientierte Beratung vermögender und einkommensstarker Kunden anhand des Sparkassenfinanzkonzepts. Die Beratung umfasst das Einlagen-, Kredit- und Wertpapiergeschäft sowie das Bauspar- und Versicherungsgeschäft mit Vor- und Nachbereitung. Eigenverantwortliche Planung der Vertriebsaktivitäten und aktive eigenverantwortliche Kundenansprache.
- 1 Jahr und 5 Monate, Sep. 2014 - Jan. 2016Sparkasse Leverkusen
Trainee im Retail-Geschäft und Vertrieb
Im Rahmen des Traineeprogramms wurden die wichtigsten Abteilungen mit vertriebsbezug innerhalb der Sparkasse Leverkusen durchlaufen, sodass ein guter Überblick gewonnen werden konnte. Dadurch wurden Kompetenzen über den normalen Vertriebsalltag in folgenden Stationen erlangt: - e-commerce - Individualkundenberatung (Anlageberatung ab 50.000€) - Gerwerbekundenberatung (Kreditvolumen ab 25.000€) - Versicherungsagentur - Controlling - Assistenz in der Firmenkundenberatung (ab 750.000€ Personalkreditvolumen)
Ausbildung von Julia Beck
- 7 Monate, Sep. 2016 - März 2017
Fachseminar Individualkundenberater
Sparkasse Leverkusen interner Lehrgang
- 3 Jahre und 8 Monate, Sep. 2014 - Apr. 2018
Finance
S-Hochschule
Corporate Finance Immobilien
- 6 Monate, März 2014 - Aug. 2014
Kundenberaterlehrgang
Sparkassenakademie
Sprachen
Englisch
Fließend
Französisch
Gut
Spanisch
Grundlagen
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