Kathrin Simon

Angestellt, Prokuristin, Pension Solutions Group
Erlangen, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Beratung und Betreuung im Bereich der betriebliche
Beratung bei Arbeitgeberwechsel
Entgeltumwandlung
Überprüfung bestehender Versorgungswerke
Hilfestellungen für Arbeitgeber
Standardisierung & Digitalisierung

Werdegang

Berufserfahrung von Kathrin Simon

  • Bis heute 6 Jahre und 11 Monate, seit Okt. 2018

    Prokuristin

    Pension Solutions Group
  • Bis heute 7 Jahre und 10 Monate, seit Nov. 2017

    Bereichsleiterin Kundenbetreuung

    Pension Solutions Group
  • 1 Jahr und 7 Monate, Apr. 2016 - Okt. 2017

    Stv. Teamleiterin Kundenbetreuung

    Pension Solutions Group
  • 4 Jahre und 5 Monate, Nov. 2011 - März 2016

    Kundenbetreuerin

    Pension Solutions Group

    Ansprechpartner für Kunden/Unternehmen, deren Mitarbeiter und involvierte Versicherer; Datenaufbereitung und –verwaltung; Bearbeitung von Versorgungs- und Versicherungsfällen bei Beitragsfreistellungen, Erhöhungen, Reduktionen oder Rückkäufen; Koordination des Datenverkehrs; Administrative Bearbeitung der Versicherungsverträge

  • 3 Monate, Juli 2011 - Sep. 2011

    Assistentin der Geschäftsleitung

    Terraplan Immobilien- und Treuhandgesellschaft mbH

  • 8 Jahre und 10 Monate, Sep. 2002 - Juni 2011

    Sachbearbeiterin/Teamassistentin

    MLP Finanzdienstleistungen AG

    Antrags-, Änderungs- und Bestandsbearbeitung / Vor- und Nachbereitung der Kundentermine der Berater / Angebotserstellung und Dokumentation gemäß Versicherungsvertragsgesetz in allen Versicherungssparten / Selektion und Dokumentation gemäß Wertpapierhandelsgesetz im Geldanlagebereich / telefonische und schriftliche Beantwortung von Kundenanfragen / Beratung der Kunden in begrenztem Umfang / Assistentin des Geschäftsstellenleiters / organisatorische Aufgaben, z. B. Kassenführung

Ausbildung von Kathrin Simon

  • 2014 - 2014

    Ausbildung der Ausbilder

    Ausbilderschein (IHK)

  • 2 Jahre und 1 Monat, Okt. 2011 - Okt. 2013

    Lebensversicherung - bAV, Vertriebsmanagement

    Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK)

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

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