Leopold Rix
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Leopold Rix
- Bis heute 1 Jahr und 11 Monate, seit Aug. 2023
Private Banker
Sparkasse Kulmbach-Kronach
Co- Beratung von Firmenkunden und Geschäftsführern mit betrieblichen und privaten Anlagen. Generationenmanagement. Steueroptimierung. Passgenaue Vorsorgelösungen.
- 1 Jahr und 1 Monat, Juni 2022 - Juni 2023
Koordinator Individualkundenberatung
Sparkasse Oberland
Fachliche und organisatorische Leitung eines Teams von 7 Individualkundenberatern und zugehöriger Assistenz, sowie Beratung von vermögenden Kunden in den Bereichen (Bau)Finanzierung, Portfoliostrukturierungen, Assetallokation und Liquiditätsmanagement
Beratung von vermögenden Privatkunden in den Bereichen (Bau-)Finanzierung, Versicherung, Cash Management, Portfoliomanagement und Wertpapier
Beratung von Privatkunden vorwiegend in den Bereichen Konsumfinanzierung - teils Baufinanzierungsvorgespräche, Fondssparen, Altersvorsorge und Risikoversicherungen
50/50 Schalter- und Servicegeschäft, sowie Beratung von Servicekunden im Bereich Konsumfinanzierung, Absicherung der Lebensrisiken und staatlich geförderter Altersvorsorge
Ausbildung von Leopold Rix
- 1 Jahr und 11 Monate, Juli 2019 - Mai 2021
Sparkassenbetriebswirt
Sparkassenakademie Bayern
- 3 Jahre und 1 Monat, Juli 2019 - Juli 2022
Banking & Sales
Hochschule für Finanzwirtschaft & Management
- 1 Jahr und 1 Monat, Juli 2017 - Juli 2018
Sparkassenfachwirt
Sparkassenakademie Bayern
- 1 Jahr und 10 Monate, Sep. 2015 - Juni 2017
Bankkaufmann
IHK
- 7 Jahre und 10 Monate, Sep. 2005 - Juni 2013
Sprachlich/ wirtschaftlicher Zweig
Gymnasium Burgkunstadt
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Fließend
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