Lucien Moser
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Lucien Moser
- Bis heute 6 Jahre und 2 Monate, seit Mai 2019
Senior Investment Consultant / Mitglied des Kaders (VP)
Credit Suisse Schweiz AG
Anlageexperte: Umfassende proaktive Anlageberatung im Rahmen von Beratungsmandaten vermögender Privatpersonen (HNWI). Erstellung sowie Umsetzung von Anlagevorschlägen und -Ideen aus allen Anlageklassen. Abklärungen sämtlicher Anfragen rund um das Investieren (Anlageprodukte und -strategien).
- 4 Jahre und 9 Monate, Aug. 2014 - Apr. 2019
Investment Advisor / Executive Director
Bank Julius Baer & Co
Proaktive Anlageberatung vermögender Privatpersonen (HNWI) an der Front (direkter Kundenkontakt), Umsetzung von Anlageideen, Abklärungen allerlei Anfragen zum investieren (Anlageprodukte und -strategien)
- 4 Jahre und 8 Monate, Dez. 2009 - Juli 2014
Investment Consultant / Mitglied des Kaders (VP)
Credit Suisse
- Betreuung aktiver Anlagekunden - Beratung in allen Anlageklassen: Geldmarktanlagen, Obligationen, Aktien, Anlagefonds, Alternative Anlagen (Hedge Funds, Private Equity, Rohstoffe, Immoblien), Devisen, Optionen, Futures, strukturierte Produkte - Abwicklung von Kundenaufträgen in allen Anlageklassen - Anlagevorschläge - Umsetzung sowie laufende Überprüfung individueller Anlagestrategien - Bearbeitung Anfragen zu Finanzprodukte sowie Märkte allgmein - Überwachung Portfolios & Positionen
- 10 Monate, Feb. 2009 - Nov. 2009
Portfoliomanager / Mitglied des Kaders
Wegelin & Co.
Mitglied des Kaders aktive Umsetzung der Anlagesstrategie in Vermögensverwaltungsmandaten und laufende Überwachung sowie Bewirtschaftung Anlaufstelle für alle spezifischen Fragen um Finanzprodukte, Börsen und Märkte
- 2 Jahre und 1 Monat, Jan. 2007 - Jan. 2009
Relationship Manager / Mitglied des Kaders
Credit Suisse
Relationship Manager im Bereich Private Banking
- 1 Jahr, Feb. 2006 - Jan. 2007
Junior Relationship Manager
Credit Suisse Singapur Branch
- Junior Relationship Manager - Marktgebiet: Malaysia/Brunei - Betreuung und Akquisition vermögender Privatkunden
Ausbildung von Lucien Moser
- 9 Monate, März 2017 - Nov. 2017
Digital Finance
Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ)
Digitale Veränderungsprozesse; Bedeutung Digitalisierung im Kundenverhalten; Veränderung der Geschäftsmodelle von Banken durch neue Technologien; Möglichkeiten der Digitalisierung & digitale Daten; ; Fintechs; Blockchain; Kryptowährungen
- 4 Jahre und 1 Monat, Okt. 2002 - Okt. 2006
Private Hochschule für Wirtschaft (PHW)
Berufsbegleitendes Studium zum Betriebsökonom FH (während des ganzen Studiums 80% gearbeitet). Vertiefungsrichtung: International Management (Besuch 1 Modul im Ausland)
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
Spanisch
Grundlagen
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