Marcel Willi
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Marcel Willi
- Bis heute 5 Jahre und 9 Monate, seit Sep. 2019St.Galler Kantonalbank AG
Kundenberater Private Banking
Beratung Privatkunden in den Bereichen Anlagen, Finanzierungen, Vorsorge und alle Aspekte der Finanzplanung.
- 3 Jahre und 6 Monate, Juli 2011 - Dez. 2014
Dozent für Finanzplaner mit eidg. Ausweis
KV Aarau
- 3 Jahre, Okt. 2009 - Sep. 2012
Finanzplaner / Kundenberater
Credit Suisse AG
Anlageberater , Finanzplanung für Privatpersonen mit Spezialgebieten Ruhestandsplanung, Steuerplanung, Vorsorgeoptimierung und Finanzanlagen.
- 2 Jahre und 2 Monate, Aug. 2007 - Sep. 2009
Client Advisor
UBS AG
- 4 Jahre, Aug. 2003 - Juli 2007
Finanzplaner Front
Swiss Life Beratungszentrum für Finanzplanung
Finanzplaner im regionalen Dienstleistungszentrum der Swiss Life Zentralschweiz. Betreuung von vermögenden Privatkunden in verschiedenen Kantonen in der Zentralschweiz. Fachspezialist in Zusammenarbeit mit Vorsorgeberatern verschiedener Generalagenturen.
- 2 Jahre und 7 Monate, Juni 2000 - Dez. 2002
Finanzplaner / Kundenberater
Baloise Bank SoBa / Basler Versicherung
EInstieg als Finanzplaner mit berufsbegleitender Ausbildung im Institut für Finanzplanung IffP Wettingen.
- 1 Jahr und 5 Monate, 1999 - Mai 2000
Vorsorgeberater
Rentenanstalt
Einstig in den Bereich Vorsorge mit berufsbegleitender Ausbildung zum Vorsorgeberater Stufe 2
Ausbildung von Marcel Willi
- 1 Jahr und 6 Monate, Sep. 2000 - Feb. 2002
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
IffP Institut für Finanzplanung
Finanzplanung für private, vermögende Kundschaft.
- 1 Jahr und 1 Monat, Okt. 1994 - Okt. 1995
Höheres Wirtschaftsdiplom
IFKS
Sprachen
Deutsch
-
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