Marcel Willi
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Marcel Willi
- 6 years and 11 months, Oct 2012 - Aug 2019
Kundenberater Privatkunden
Aargauische Kantonalbank
Beratung Privatkunden in den Bereichen Anlagen, Finanzierungen, Vorsorge und alle Aspekte der Finanzplanung.
- 3 years and 6 months, Jul 2011 - Dec 2014
Dozent für Finanzplaner mit eidg. Ausweis
KV Aarau
- 3 years, Oct 2009 - Sep 2012
Finanzplaner / Kundenberater
Credit Suisse AG
Anlageberater , Finanzplanung für Privatpersonen mit Spezialgebieten Ruhestandsplanung, Steuerplanung, Vorsorgeoptimierung und Finanzanlagen.
- 2 years and 2 months, Aug 2007 - Sep 2009
Client Advisor
UBS AG
- 4 years, Aug 2003 - Jul 2007
Finanzplaner Front
Swiss Life Beratungszentrum für Finanzplanung
Finanzplaner im regionalen Dienstleistungszentrum der Swiss Life Zentralschweiz. Betreuung von vermögenden Privatkunden in verschiedenen Kantonen in der Zentralschweiz. Fachspezialist in Zusammenarbeit mit Vorsorgeberatern verschiedener Generalagenturen.
- 2 years and 7 months, Jun 2000 - Dec 2002
Finanzplaner / Kundenberater
Baloise Bank SoBa / Basler Versicherung
EInstieg als Finanzplaner mit berufsbegleitender Ausbildung im Institut für Finanzplanung IffP Wettingen.
- 1 year and 5 months, 1999 - May 2000
Vorsorgeberater
Rentenanstalt
Einstig in den Bereich Vorsorge mit berufsbegleitender Ausbildung zum Vorsorgeberater Stufe 2
Ausbildung von Marcel Willi
- 1 year and 6 months, Sep 2000 - Feb 2002
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
IffP Institut für Finanzplanung
Finanzplanung für private, vermögende Kundschaft.
- 1 year and 1 month, Oct 1994 - Oct 1995
Höheres Wirtschaftsdiplom
IFKS
Sprachen
German
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