Marco Kälin
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Marco Kälin
- Bis heute 9 Jahre und 4 Monate, seit März 2016
Relationship Manager
Credit Suisse
- 3 Jahre und 7 Monate, Aug. 2012 - Feb. 2016
Kundenberater Private Banking
Bank Coop AG
Kundenberater im Private Banking. Ansprechpartner für Konti aller Art, Hypotheken, Anlagen, Vorsorge und Versicherungen durch Handelspartner. Schwerpunkt der Beratung bildet das Anlagengeschäft.
- 5 Jahre, Aug. 2007 - Juli 2012
Assistent Executives & Entrepreneurs
UBS AG
Ausarbeitung von komplexen Anlageideen mittels Marktanalyse und internen Datenquellen im Auftrag der Kunden und anschliessender Besprechung gem. 4-Step-Advisory-Ansatz (selbstständig / mit Senior Client Advisor). Kunden über Geschehnisse an den Märkten aufdatieren und Massnahmen für Ihre Investitionsentscheide vornehmen. KYC (Know-Your-Client) anwenden und Richtlinien der Bank umsetzen. Administrativer Support (einschliesslich Datenverarbeitung und Qualitätskontrolle).
- 2 Jahre und 9 Monate, Nov. 2004 - Juli 2007
Junior Portfolio Manager
UBS AG
Umsetzung von Anlagestrategien und Strategieveränderungen. Tägliche Kontrollaufgaben: Überwachung von Cash Flows, Reinvestitionen und Devisentransaktionen. Trade Co-Ordination, Registrierung und Überwachung von Blockgeschäften für alle Handelsprodukte.Überwachung der Anlagetiteln und monatliche Kontrolle der Performance.Konsultation und Unterstützung von Kundenberatern in der Investitionspolitik der Bank gegenüber den Kunden sowie detaillierte Portfolioanalysen.
- 3 Jahre und 1 Monat, Aug. 2001 - Aug. 2004Schwyzer Kantonalbank
Berufslehre als Kaufmännischer Angestellter
Ausbildung von Marco Kälin
- 3 Jahre und 1 Monat, Jan. 2009 - Jan. 2012
Generall Management mit Vertiefung in SAP
HFW Basel
SAP, Unternehmensführung, Marketing/PR, Produktion, Beschaffung und Logistik, Q/U/S, Personalwesen, Finanz. und Investition, RW, Informatik, Organisationsgestaltung und –entwicklung, Projektmanagement, Wirtschaftsenglisch, Kom. und Sprache, Recht, Statistik, Steuern, Volkswirtschaftslehre
- 3 Jahre und 1 Monat, Aug. 2001 - Aug. 2004
Kaufmännische Lehre
KV Schwyz
Bank
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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