Marco Schmidt
Angestellt, Abteilungsdirektor Private Banking | Certified Estate Planner (CEP), Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Abschluss: Certified Estate Planner (CEP), Akad. Deutscher Genossenschaften / ADG + Akad. Estate Planning Deutschl. / AEPD
Köln, Germany
Timeline
Professional experience for Marco Schmidt
Current 1 year and 10 months, since Jan 2022
Abteilungsdirektor Private Banking | Certified Estate Planner (CEP)
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Current 7 years and 3 months, since Aug 2016
Dozententätigkeit
RWGV Akademie - Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie
2 years and 6 months, Jul 2019 - Dec 2021
Abteilungsdirektor Private Banking | Certified Estate Planner (CEP)
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG1 year and 11 months, Aug 2017 - Jun 2019
Private Banking / Certified Estate Planner CEP
Volksbank Berg eGBetreuer Private Banking, Certified Estate Planner CEP, VR-Financial Consultant
5 years and 7 months, Jan 2012 - Jul 2017
Private Banking / Certified Estate Planner CEP
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG
Betreuer Private Banking, Certified Estate Planner CEP, VR-Financial Consultant
1 year and 6 months, Jul 2010 - Dec 2011
Certified Estate Planner CEP / VR-Financial Consultant
Volksbank Siegerland eG
Certified Estate Planner CEP, VR-Financial Consultant, Betreuer vermögender Privatkunden, Geschäftsfeldverantwortlicher für geschlossene Fonds und Beteiligungen
5 years and 3 months, May 2005 - Jul 2010
Betreuer vermögender Privatkunden / Finanzplaner
Volksbank Siegerland eG
Geschäftsfeldverantwortlicher für geschlossene Fonds und Beteiligungen
5 years and 3 months, Mar 2000 - May 2005
Betreuer vermögender Privatkunden
Volksbank Süd-Siegerland eG
Geschäftsfeldverantwortlicher für geschlossene Fonds und Beteiligungen
5 years and 11 months, May 1994 - Mar 2000
Kundenberater mit Schwerpunkt : Vermögensberatung
Volksbank Süd-Siegerland eG
2 years and 10 months, Aug 1991 - May 1994
Auszubildender
Volksbank Süd-Siegerland eG
Educational background for Marco Schmidt
3 months, Oct 2021 - Dec 2021
Real-Estate-Investments und Sachwertanlagen
Frankfurt School of Finance & Management
2 months, Jun 2021 - Jul 2021
Generationenmanagement / private Nachfolgeplanung
Financial Planning Standards Board (FPSB)
6 months, Feb 2010 - Jul 2010
Unternehmensnachfolgeplanung / Generationenmanagement
Akad. Deutscher Genossenschaften / ADG + Akad. Estate Planning Deutschl. / AEPD
Vorsorge, Vermögensnachfolgeplanung + Unternehmensnachfolgeplanung
9 months, Aug 2007 - Apr 2008
Wealth Planning (Finanz- und Vermögensplanung)
Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakadmie / RWGA
Potentiale im Private Banking, Systematische ganzheitliche Betreuung von vermögenden Privatkunden, Grundlagen und Bausteine der Finanzplanung, Finanzplanung für Privatkunden und Unternehmer
6 months, Feb 2003 - Jul 2003
Akademie Deutscher Genossenschaften / ADG
Geschäftspolitische Bedeutung des Privatkundengeschäfts, Betreuungskonzepte im Private Banking, Ermittlung von globalen Anlagestrategien und Umsetzung auf individuelle Anlageempfehlungen
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