Markus Lipinski
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Markus Lipinski
- Current 8 years and 2 months, since Apr 2018Swiss Life Select Deutschland
Finanzberater / Spezialist für Investment und AIF / Gewerbeversicherungen
Mit höherer Rendite als die Inflation erreichen Zahnärzte durch mich ihre eigene Praxis und finanzielle Freiheit.
- Current 9 years and 5 months, since Jan 2017
Familienmanager
Familie & Co
- 3 years and 3 months, Oct 2013 - Dec 2016
Vermögensberater
Sparkasse an der Lippe
Unter anderem: • individuellen Vorsorge- und Anlagebedarf der Kunden ermitteln, Risiken analysieren • wirtschaftliche Ziele der Kunden beurteilen und geeignete Finanz- bzw. Versicherungsprodukte und -dienstleistungen vorstellen • Kunden umfassend über Geld- und Kapitalanlagemöglichkeiten zur Vermögensbildung und -sicherung beraten • Anlageprodukte den Kundenwünschen entsprechend zusammenstellen und vermitteln
- 14 years and 5 months, May 1999 - Sep 2013
Privatkundenberater
Sparkasse Lünen
Unter anderem: o Verkaufs- und Beratungsgespräche anbahnen (Akquisition) o Vermögens- und Ertragslage sowie Liquiditätssituation von Kunden beurteilen o Privatkunden über Geld- und Kapitalanlage sowie Risikovorsorge und -absicherung beraten o Kunden über Möglichkeiten der Baufinanzierung sowie des privaten Immobilienan- und -verkaufs beraten o Anlage- und Finanzierungsmodelle unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Aspekte entwickeln
Sprachen
English
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
Spanish
A1-A2 (Grundkenntnisse)
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
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