Markus Lipinski
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Markus Lipinski
- Bis heute 7 Jahre und 3 Monate, seit Apr. 2018Swiss Life Select Deutschland
Finanzberater / Spezialist für Investment und AIF / Gewerbeversicherungen
Mit höherer Rendite als die Inflation erreichen Zahnärzte durch mich ihre eigene Praxis und finanzielle Freiheit.
- Bis heute 8 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2017
Familienmanager
Familie & Co
- 3 Jahre und 3 Monate, Okt. 2013 - Dez. 2016
Vermögensberater
Sparkasse an der Lippe
Unter anderem: • individuellen Vorsorge- und Anlagebedarf der Kunden ermitteln, Risiken analysieren • wirtschaftliche Ziele der Kunden beurteilen und geeignete Finanz- bzw. Versicherungsprodukte und -dienstleistungen vorstellen • Kunden umfassend über Geld- und Kapitalanlagemöglichkeiten zur Vermögensbildung und -sicherung beraten • Anlageprodukte den Kundenwünschen entsprechend zusammenstellen und vermitteln
- 14 Jahre und 5 Monate, Mai 1999 - Sep. 2013
Privatkundenberater
Sparkasse Lünen
Unter anderem: o Verkaufs- und Beratungsgespräche anbahnen (Akquisition) o Vermögens- und Ertragslage sowie Liquiditätssituation von Kunden beurteilen o Privatkunden über Geld- und Kapitalanlage sowie Risikovorsorge und -absicherung beraten o Kunden über Möglichkeiten der Baufinanzierung sowie des privaten Immobilienan- und -verkaufs beraten o Anlage- und Finanzierungsmodelle unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Aspekte entwickeln
Sprachen
Englisch
Gut
Spanisch
Grundlagen
Deutsch
Muttersprache
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