Markus Lipinski

Berufserfahrung von Markus Lipinski

• Bis heute 6 Jahre und 1 Monat, seit Apr. 2018

  Finanzberater und Personalreferent

  Swiss Life Select Deutschland

  Vertriebspartner sein heißt: Ich konzentriere mich auf die bedarfsgerechte Betreuung meiner Mandanten. Gemeinsam erstelle ich mit meinen Mandanten Persönliche Finanzgutachten für Vorsorge, Absicherung und Vermögensbildung und sorge dafür, dass meine Mandanten finanziell gut aufgestellt sind - jetzt und für die Zukunft

• Bis heute 7 Jahre und 4 Monate, seit Jan. 2017

  Familienmanager

  Familie & Co

• 3 Jahre und 3 Monate, Okt. 2013 - Dez. 2016

  Vermögensberater

  Sparkasse an der Lippe

  Unter anderem: • individuellen Vorsorge- und Anlagebedarf der Kunden ermitteln, Risiken analysieren • wirtschaftliche Ziele der Kunden beurteilen und geeignete Finanz- bzw. Versicherungsprodukte und -dienstleistungen vorstellen • Kunden umfassend über Geld- und Kapitalanlagemöglichkeiten zur Vermögensbildung und -sicherung beraten • Anlageprodukte den Kundenwünschen entsprechend zusammenstellen und vermitteln

• 14 Jahre und 5 Monate, Mai 1999 - Sep. 2013

  Privatkundenberater

  Sparkasse Lünen

  Unter anderem: o Verkaufs- und Beratungsgespräche anbahnen (Akquisition) o Vermögens- und Ertragslage sowie Liquiditätssituation von Kunden beurteilen o Privatkunden über Geld- und Kapitalanlage sowie Risikovorsorge und -absicherung beraten o Kunden über Möglichkeiten der Baufinanzierung sowie des privaten Immobilienan- und -verkaufs beraten o Anlage- und Finanzierungsmodelle unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Aspekte entwickeln

• 10 Monate, Juli 1998 - Apr. 1999

  Wehrdienst

  Bundeswehr

• 1 Jahr, Aug. 1997 - Juli 1998

  Servicemitarbeiter

  Volksbank eG, Waltrop

• 3 Jahre, Aug. 1994 - Juli 1997

  Auszubildender

  Volksbank eG, Waltrop