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Markus Lipinski

sucht ein neues Team-Mitglied.

Selbstständig, Finanzberater / Spezialist für Investment und AIF / Gewerbeversicherungen, Swiss Life Select Deutschland
Hamm, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Individuelle Anlageberatung
Finanzplanung
Vermögensberatung
Kundenberatung
Akquisition
Spar- und Anlagegeschäft
Wertpapiergeschäft
Bausparen
Versicherungen
Marketing
Kundenbetreuung
Customer Service
Customer Relationship Management
Beratung
Vermögensaufbau
Finanzberatung
Betriebliche Altersvorsorge
Stellenangebote

Werdegang

Berufserfahrung von Markus Lipinski

  • Bis heute 7 Jahre und 3 Monate, seit Apr. 2018

    Finanzberater / Spezialist für Investment und AIF / Gewerbeversicherungen

    Swiss Life Select Deutschland

    Mit höherer Rendite als die Inflation erreichen Zahnärzte durch mich ihre eigene Praxis und finanzielle Freiheit.

  • Bis heute 8 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2017

    Familienmanager

    Familie & Co

  • 3 Jahre und 3 Monate, Okt. 2013 - Dez. 2016

    Vermögensberater

    Sparkasse an der Lippe

    Unter anderem: • individuellen Vorsorge- und Anlagebedarf der Kunden ermitteln, Risiken analysieren • wirtschaftliche Ziele der Kunden beurteilen und geeignete Finanz- bzw. Versicherungsprodukte und -dienstleistungen vorstellen • Kunden umfassend über Geld- und Kapitalanlagemöglichkeiten zur Vermögensbildung und -sicherung beraten • Anlageprodukte den Kundenwünschen entsprechend zusammenstellen und vermitteln

  • 14 Jahre und 5 Monate, Mai 1999 - Sep. 2013

    Privatkundenberater

    Sparkasse Lünen

    Unter anderem: o Verkaufs- und Beratungsgespräche anbahnen (Akquisition) o Vermögens- und Ertragslage sowie Liquiditätssituation von Kunden beurteilen o Privatkunden über Geld- und Kapitalanlage sowie Risikovorsorge und -absicherung beraten o Kunden über Möglichkeiten der Baufinanzierung sowie des privaten Immobilienan- und -verkaufs beraten o Anlage- und Finanzierungsmodelle unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Aspekte entwickeln

  • 10 Monate, Juli 1998 - Apr. 1999

    Wehrdienst

    Bundeswehr
  • 1 Jahr, Aug. 1997 - Juli 1998

    Servicemitarbeiter

    Volksbank eG, Waltrop
  • 3 Jahre, Aug. 1994 - Juli 1997

    Auszubildender

    Volksbank eG, Waltrop

Sprachen

  • Englisch

    Gut

  • Spanisch

    Grundlagen

  • Deutsch

    Muttersprache

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