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Mathias Lutz

ist offen für Projekte. 🔎

Angestellt, Privatkundenbetreuer, Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
Abschluss: Finanz- und Invstement-Ökonom, VWA Frankfurt
Kirchberg (Hunsrück), Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Mehrjährige Erfahrung im Allfinanzsektor
Erfahrungen im Qualitäts- und Beschwerdemanagement
erste Führungserfahrung
Beratung von vermögenden Privatkunden (Private Ban
Entwicklung und Umsetzung von Vertriebskonzepten
Portfoliomanagement
Asset Management
Portfolioanalyse
Finanzmanagement
Portfoliotheorie
Beschwerdemanagement
Akquise von Neukunden
Filialorganisation
Vermögensberatung
Studium
Immobilienfinanzierung
Altersvorsorge
Finanzplanung
Finanzprodukt
Versicherung
Betriebliche Altersversorgung
Baufinanzierung
Finanzierung
Investmentberatung
Private Banking
Bankwesen

Werdegang

Berufserfahrung von Mathias Lutz

  • Bis heute 1 Jahr und 11 Monate, seit Juli 2023

    Privatkundenbetreuer

    Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
  • Bis heute 5 Jahre und 11 Monate, seit Juli 2019

    Privatkundenbetreuer

    Volksbank Darmstadt - Südhessen eG
  • 4 Jahre, Juli 2015 - Juni 2019

    Vermögensberater

    TARGOBANK AG

  • 9 Monate, Okt. 2014 - Juni 2015

    Privatkundenbetreuung

    Oberbank AG
  • 5 Jahre und 1 Monat, März 2009 - März 2014

    Private Banking Berater (cert.)

    Commerzbank AG

    Beratung und Vertrieb von Bankdienstleistungen im gehobenen Kundensegment

  • 1 Jahr und 5 Monate, Sep. 2011 - Jan. 2013

    Qualitäts- und Beschwerdemanagement

    Commerzbank AG

    Votieren von Beschwerden im Zusammenhang mit offenen Immobilienfonds

  • 1 Jahr und 3 Monate, Jan. 2008 - März 2009

    Private Banking Berater

    Dresdner Bank AG

  • 6 Monate, Aug. 2007 - Jan. 2008

    Senior Finanzberater

    Dresdner Bank AG

  • 2 Jahre und 2 Monate, Juli 2005 - Aug. 2007

    Finanzberater

    Dresdner Bank AG

  • 2 Jahre, Aug. 2003 - Juli 2005

    Ausbildung zum Bankkaufmann

    Dresdner Bank AG

Ausbildung von Mathias Lutz

  • 11 Monate, Mai 2008 - März 2009

    Finanz- und Investmentökonomie

    Ludwig-Maximilians-Universität München

    Beratungsstandards Anlage, Vorsorge und Versicherung, Volkswirtschaftslehre, Finanzmathematik, Rentenanalyse, Anlagestrategie Renten, Ratings, Fundamentalanalyse, Technische Analyse, Derivative Produkte, Statistik und Portfoliotheorie, Portfoliomanagement, Alternative Investments, Steuern

  • 1 Jahr und 6 Monate, Sep. 2006 - Feb. 2008

    Finanzmanagement

    VWA Frankfurt

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Französisch

    Grundlagen

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