Mathias Schwarz

Selbstständig, Private Banking Berater / Finanzplaner, isFINANCE AG
Leipzig, Germany

Fähigkeiten und Kenntnisse

Private Banking
Vermögens- und Nachfolgeplanung
Vermögensstrukturierung
Vertriebserfahrung
Stiftungsbetreuung
Finanzplanung

Werdegang

Berufserfahrung von Mathias Schwarz

  • Current 4 years and 11 months, since Jul 2021

    Private Banking Berater / Finanzplaner

    isFINANCE AG
  • 7 years and 6 months, Jan 2014 - Jun 2021

    Senior Private Banking Berater

    Sparkasse Leipzig
  • 18 years, 2000 - Dec 2017

    Dozent / Aus- und Weiterbildung

    Ostdeutsche Sparkassenakademie

    * Dozent in der Prüfungsvorbereitung für Auszubildende zum Bankkaufmann im Bereich Rechnungswesen/Controlling * Dozent in der Weiterbildung zum Sparkassenbetriebswirt im Bereich Wertpapiere

  • 5 years and 7 months, Jun 2008 - Dec 2013

    Berater Private Banking

    Sparkasse Leipzig
  • 7 years and 8 months, Oct 2000 - May 2008

    Vermögensverwalter

    Sparkasse Leipzig

    * Kundenbetreuung * Stiftungsbetreuung * Aktienmanagement

  • 2 years and 5 months, May 1998 - Sep 2000

    Wertpapier- und Vermögensberater

    Sparkasse Leipzig
  • 1 year and 3 months, Feb 1997 - Apr 1998

    Privatkundenberater

    Sparkasse Leipzig
  • 2 years and 6 months, Aug 1994 - Jan 1997

    Ausbildung zum Bankkaufmann

    Sparkasse Leipzig

Ausbildung von Mathias Schwarz

  • 9 months, Apr 2012 - Dec 2012

    Estate Planning

    PFI Private Finance Institute/ EBS Finanzakademie

    Private Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Stiftungen

  • 1998 - 1999

    Sparkassenakademie

  • 1997 - 1999

    Frankfurt School of Finance & Management

Sprachen

  • German

  • English

    B1-B2 (Gute Kenntnisse)

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