Mathias Wilhelm

Selbstständig, Finanz- und Versicherungsmakler, Global-Finanz AG
Mainz, Germany

Fähigkeiten und Kenntnisse

Vermögensberatung
Beratung
Kundenbetreuung
Finanzdienstleistungen
Bankwesen
Vertriebserfahrung
Wertpapiergeschäft
Private Banking
Kundenservice
Vertrieb
Verkauf
Bank
Deutsch
Kundenbeziehung
Kundenanfragen
Altersvorsorge
Kreativität
Zuverlässigkeit
Sozialkompetenz
Teamfähigkeit
Fantasie
Bereitschaft für Veränderungen
Selbstständigkeit
Kommunikationsfähigkeit
Engagement
Kundenorientierung
Genauigkeit
Zuhören
Lernbereitschaft
Begeisterungsfähigkeit
Belastbarkeit
Führung
Motivation
Finanzprodukt
Finanzplanung
Baufinanzierung
Strukturierte Produkte
Betriebliche Altersversorgung
Immobilienfinanzierung
Portfoliomanagement
Versicherungsvermittlung
Versicherungsberatung
Asset Management

Werdegang

Berufserfahrung von Mathias Wilhelm

  • Current 7 months, since Nov 2025

    Finanz- und Versicherungsmakler

    Global-Finanz AG
  • 3 months, Sep 2025 - Nov 2025

    Finanzmakler

    Global-Finanz GmbH

  • 7 years and 7 months, Dec 2016 - Jun 2024

    Portfolio Betreuer

    Frankfurter Volksbank eG
  • 3 months, Sep 2016 - Nov 2016

    Privatkundenbetreuer

    Frankfurter Volksbank eG
  • 4 years and 9 months, Jan 2012 - Sep 2016

    Leitung Hauptgeschäftsstelle PK / vPK / WP Spezialisten / Baufinanzierung

    Volksbank Höchst a.M. / Zweigniederlassung der Frankfurter Volksbank e.G.

  • 8 years and 7 months, Mar 2008 - Sep 2016

    Betreuer vermögender Privatkunden

    Volksbank Höchst a.M.

  • 8 years and 7 months, Mar 2008 - Sep 2016

    Wertpapierspezialist

    Volksbank Höchst a.M.

  • 1 year and 6 months, Sep 2006 - Feb 2008

    Privatkundenberater Mobiler Vertrieb

    Volksbank Höchst a.M.

    Betreuung eigener Kundenstamm / Beratung und Unterstützung Filialgeschäft

  • 1 year and 3 months, Jun 2005 - Aug 2006

    Wertpapierspezialist Allianz

    Dresdner Bank AG

    Beratung Allianz

  • 3 years and 2 months, Apr 2002 - May 2005

    Wertpapierberater PK

    Dresdner Bank AG

  • 1 year and 4 months, Dec 2000 - Mar 2002

    Senior Finanzberater Anlage

    Dresdner Bank AG

  • 2 years and 8 months, Apr 1998 - Nov 2000

    Finanzberater

    Dresdner Bank AG

  • 8 years and 3 months, Jan 1990 - Mar 1998

    Privatkundenberater

    Volksbank Höchst a.M.

Ausbildung von Mathias Wilhelm

  • 2 months, Apr 2012 - May 2012

    Grundlagen der Führung

    GenoAkademie

  • 1 year and 1 month, Apr 2010 - Apr 2011

    Consulting

    Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie

  • 1 year and 8 months, Apr 2002 - Nov 2003

    Wertpapierberatung

    Ludwig-Maximilians-Universität München

  • 2 years and 6 months, Aug 1987 - Jan 1990

    Bankkaufmann

Sprachen

  • German

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • English

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

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