Matthias Welack
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Matthias Welack
- Current 12 years, since Jun 2014
Vermögensberater
Hamburger Sparkasse AG
- 1 year and 8 months, Nov 2012 - Jun 2014
Vorsorgespezialist
Hamburger Sparkasse AG
Berater mit Schwerpunkt Vorsorge. Optimierung der Vorsorgesituation bei Potentialkunden. Private, Altersversorgung, Risikoabsicherung, Gesundheitsvorsorge (Krankenvollversicherung, Krankenzusatzversicherung, Pflegeversicherung & Dread-Disease-Versicherung), Betriebliche Altersversorgung (Arbeitnehmerberatung/Entgeltumwandlung mit dem Schwerpunkt auf den Durchführungswegen: Direktversicherung und Pensionskasse)
- 2 months, Oct 2012 - Nov 2012
Kundenberater
Hamburger Sparkasse AG
Ganzheitliche Betreuung von zugeordneten Potentialkunden. Anlageberatung, Versicherungsgeschäft, Kreditgeschäft, Bauspargeschäft, Finanzierungsgeschäft.
- 2 years and 9 months, Feb 2010 - Oct 2012
Kundenberater
TARGOBANK AG & Co. KGaA - Crédit Mutuel Bankengruppe
Kreditgeschäft, Versicherungsgeschäft, Anlageberatung, Bauspargeschäft, sowie Abwesenheitsvertretung der Filialleitung. Coaching von Fokusmitarbeitern im Bereich des Versicherungsgeschäft (Einheitliche Versicherungsberatung). Steuerung des Versicherungsgeschäfts (Bestandsarbeit, Widerrufsbearbeitung und zahlungsgestörte Verträge)
- 2 years, Mar 2008 - Feb 2010
Kundenberater
Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA - Crédit Mutuel Bankengruppe
Kreditgeschäft, Versicherungsgeschäft, Anlageberatung, Bauspargeschäft, sowie Abwesenheitsvertretung der Filialleitung. Coaching von Fokusmitarbeitern im Bereich des Versicherungsgeschäft (Einheitliche Versicherungsberatung). Steuerung des Versicherungsgeschäfts (Bestandsarbeit, Widerrufsbearbeitung und zahlungsgestörte Verträge)
Ergebnisverantwortung, Coaching und Betreuung von 13 Serviceberaterinnen. Ganzheitliche Beratung zugeordneter Potentialkunden.
Anlageberatung, Kreditgeschäft, Versicherungsgeschäft, Bauspargeschäft. Primäre Betreuung der Anlagekunden bis 50.000,00 EUR und zugeordneten Potentialkunden.
- 1 year and 6 months, Jun 2004 - Nov 2005
Serviceberater
Sparkasse Ostholstein & Stormarn
Betreuung von Servicekunden, Bauspargeschäft, Versicherungsgeschäft, Kreditgeschäft, Anlageberatung, Saisongeschäft, Zahlungsverkehr
- 2 years and 11 months, Aug 2001 - Jun 2004
Ausbildung
Sparkasse Ostholstein
Ausbildung von Matthias Welack
- 1 year and 4 months, Sep 2006 - Dec 2007
Sparkassenakademie Schleswig-Holstein
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
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