Maxime Leroy

Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, je vous accompagne dans la commercialisation de nos contrats d'Assurance Vie, de capitalisation et Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP) et la création de contrats sur-mesure pour vos clients fortunés.

Traitement de l'ensemble des besoins patrimoniaux, notamment dans les domaines suivants: Pour les particuliers: -les placements financiers et immobiliers -la dépendance et la protection des proches -la fiscalité sur le revenu et l?ISF -la retraite -la transmission du patrimoine -l'investissement socialement responsable Pour les entrepreneurs: -la gestion de trésorerie d'entreprise -l'optimisation de la rémunération du dirigeant -les solutions retraite entreprise

Poste exercé à New York. Conseiller en Gestion Privée, spécialiste de la situation des Français Expatriés: -placement financiers / immobiliers -prévoyance -audit patrimonial J'aidais donc les Français des Etats-Unis à profiter des lois bilatérales Franco Américaines, avantageuses tant sur le plan fiscal que patrimonial. En passant par des préconisations diverses: -Assurance Vie -Comptes Titres -Im

Gestion d’un portefeuille de 1000 clients particuliers: -Commercialisation de produits et services bancaires : produits d’épargne et de placements courants, crédits immobiliers, crédits consommation et crédits renégociables, services bancaires quotidiens. -Commercialisation de produits d’assurance et de prévoyance: assurance habitation et automobile, contrats de prévoyance décès et accidents domestique, contrats de vidéosurveillance. -Maîtrise du risque lié à l’activité de banque de détail.