Michael Born
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Michael Born
- Bis heute 14 Jahre und 11 Monate, seit Juli 2010
Investmentspezialist/Finanzfachmann
selbstständig, danach Partner in renommiertem Finanzdienstleistungsunternehmen
Am jeweiligen Kundenbedarf ausgerichtete, nachhaltige und lebensphasen-orientierte Finanzberatung in der vier Kerngeschäftsbereichen VERMÖGENSBERATUNG, VORSORGE (Sach- und Personenversicherung) sowie BAUFINANZIERUNG und BAUSPAREN
- 2 Jahre und 9 Monate, Okt. 2007 - Juni 2010
Vermögensbetreuer
Taunus Sparkasse, Bad Homburg v. d. Höhe
Umfassende und proaktie Beratung der vermögenden Privatkunden in allen Bereichen des Bankgeschäftes mit den Schwerpunkten Baufinanzierungen, Wertpapiergeschäft, Sachwertanlagen ('Geschlossene Fonds'), steueroptimierte Beteiligungen sowie Verbundprodukte
- 2 Jahre und 4 Monate, Juni 2005 - Sep. 2007
Finanz-Manager
BHW/Postbank Finanzberatung AG, Koblenz
Direkte Betreuung vermögender Privatkunden schwerpunktmäßig im Anlagebereich, ganzheitliche Finanzplanung sowie lebensphasen-basierte Vorsorgeberatung (Berufsunfähigkeitsversicherung/Riester- bzw. Rürup-Rente/aufgeschobene sowie sofort beginnende Rente mit Einmalbeitrag, etc.).
- 2 Jahre und 9 Monate, Sep. 2002 - Mai 2005
Finanz- und Vermögensberater
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Koblenz und Solingen
Ausschöpfung des vorhandenen Kundenpotentials durch bedarfsgerechte Beratung in allen Finanzdienstleistungen (Anlageberatung, Versicherung/Vorsorge, Bausparen sowie Baufinanzierungen und Konsumentenkredite) sowohl im Universal-, Individual- und vermögendem Kunden-Segment: Hierbei ebenso Festigung bestehenden bzw. abwanderungsgefährdeter Kontakte wie zusätzliche Akquisition neuer Kundenbeziehungen.
- 6 Monate, Okt. 2001 - März 2002
Leiter der Fonds-Vermögensverwaltung
Merck Finck & Co., Privat-Bankiers in München
Verwaltung von Kunden-Depots (Einstiegsgröße TDM 150) im Gesamtvolumen von 180 Mio. DM auf Fondsbasis mit entsprechender Performance-Verantwortung, fachliche und personelle Zuständigkeit für die Mitarbeiter der Fonds-Vermögensverwaltung, Erarbeitung der Asset Allocation und Überarbeitung der Depot-Anpassung an diese; Erstellung von Branchen-Studien sowie Einzel-Fonds-Selektion ("Fonds-Picking"), Kommunikation der Abteilungs-Aktivitäten im Rahmen regelmäßiger Sitzungen an die Geschäftsleitung/Vertriebs-MA
- 6 Jahre und 1 Monat, Sep. 1995 - Sep. 2001
Wertpapierspezialist und Vermögensanlagebetreuer
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Leipzig
Betreuung von Depotvolumina > TDM 100, im Regelfall zwischen TDM 200 und TDM 500, im Ausnahmefall bis 6 Mio. DM (ca. 300 Kunden mit Gesamtvolumen von 80 Mio. DM) - Handlungsvollmacht (11/1995) - Kredit-Kompetenz (Effekten-Lombard-Kredite) - Zielerreichungscontrolling, Aktionen- und Maßnahmenplanung, Forcierung des Vertriebs beratungsintensiver Produkte (Sachwertanlagen, geschl. Fonds sow. Derivate, 'EUREX', fachl. Coaching d. Vertriebs-MA, Repräsentation d. HVB in der Öffentlichkeit/Medien (Börsenberichte)
Ausbildung von Michael Born
- 3 Jahre und 11 Monate, Okt. 1980 - Aug. 1984
Betriebswirtschaftslehre
Eberhard-Karls-Universität/Tübingen und Ludwig-Maximilians-Universität/München
Schwerpunkte: Bankbetriebslehre, Marketing sowie Controlling
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Gut
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