Michael Urban
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Michael Urban
- Bis heute 5 Jahre und 2 Monate, seit Apr. 2020
Stv. Abteilungsdirektor Vermögen-Management BC
Kreissparkasse Biberach
Ausarbeitung und Implementierung der taktischen und strategischen Asset Allocation. Tägliche Investitionsentscheidungen im Fondsadvisory von diversen Investmentvermögen mit den Themenschwerpunkten Aktien, Anleihen und Multi-Asset. Beratung und Unterstützung bei der Auflage von Spezialfonds und individuellen Anlagelösungen. Allokationsentscheidungen innerhalb von Kundenengagements in der Finanzportfolioverwaltung. Stellvertretende Führungsaufgaben innerhalb der Vermögensverwaltung Vermögen-Management BC.
- Bis heute 6 Jahre und 4 Monate, seit Feb. 2019
Lehrbeauftragter
Hochschule Biberach
Lehrauftrag im Master Studiengang Fach Asset- und Portfoliomanagement
- 6 Jahre und 4 Monate, Dez. 2013 - März 2020
Portfoliomanager
Vermögen-Management BC - Kreissparkasse Biberach
Ausarbeitung und Implementierung der taktischen und strategischen Asset Allocation. Tägliche Investitionsentscheidungen im Fondsadvisory von zwei IVV-Hüllenfonds sowie drei Retailfonds (VM BC Aktien Global, VM BC Anleihen Global, VM BC BasisStrategie Global) mit den Themenschwerpunkten Aktien, Anleihen und Multi-Asset. Beratung und Unterstützung bei der Auflage von Spezialfonds und individuellen Anlagelösungen. Allokationsentscheidungen innerhalb von Kundenengagements in der Finanzportfolioverwaltung.
- 3 Monate, Okt. 2013 - Dez. 2013
Wertpapier-/ Fondsbuchhalter Family Office
Peters, Schönberger & Partner GbR
- 1 Jahr und 11 Monate, Okt. 2010 - Aug. 2012
Vermögensberater für Firmenkunden
Kreissparkasse Biberach
Einführung und Umsetzung des Geschäftsmodells "Vermögensberater Firmenkunden". Beratung vermögender Firmenkunden auf privater wie auch betrieblicher Ebene in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Altersvorsorge (z.B. Pensionszusagen), Versicherungs- sowie Bauspargeschäft und Mitarbeiterbindungsmodelle (z.B. Zeitwertkonten).
- 3 Jahre und 1 Monat, Sep. 2007 - Sep. 2010
Duales Studium
Kreissparkasse Biberach
- 2 Monate, Juli 2005 - Aug. 2005
Praktikant
Ernst K. SPIETH Produktions- und Vertriebs GmbH & Co.KG
Einblicke in die Bereiche Fertigung, Export und Vertrieb.
Ausbildung von Michael Urban
- 1 Jahr und 2 Monate, Sep. 2012 - Okt. 2013
International Finance
Edinburgh Napier University
Accounting Principles, Statistics, Probability and Risk, Financial Management, Global Finance, Strategic Financial Management, International Banking and Insurance
- 3 Jahre, Okt. 2007 - Sep. 2010
Bank
Duale Hochschule Baden-Württemberg / Ravensburg
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
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