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Michael Zehnder

Angestellt, Senior Wealth Planner, UBS AG, Wealth Planning Schweiz, Zürich
Zürich, Schweiz

Fähigkeiten und Kenntnisse

Umfassende Finanzberatung (Domizil Schweiz). Zur u
die Versicherungs- und Vorsorgeberatung
die Steuerberatung
die Erbschaftsberatung und die Finanzierungsberatu
die finanziellen Eckwerte optimal und harmonisch a
welcher nicht die Unternehmung
sondern hauptsächlich den Unternehmer als Person (
als ideales Bindeglied zu den verschiedenen Spezia
wobei sich der Finanzplaner bei seiner Beratung an
Altersvorsorge

Werdegang

Berufserfahrung von Michael Zehnder

  • Bis heute 11 Jahre, seit Juni 2014

    Senior Wealth Planner

    UBS AG, Wealth Planning Schweiz, Zürich

    Finanzplaner, Financial Planning, Private Banking Schweiz Selbständige Bedürfnisabklärung / Finanzplanung, Umsetzung Optimierungsvorschläge, Akquisition von Neukunden, Koordination mit anderen Fachspezialisten

  • 8 Jahre, Juni 2006 - Mai 2014

    Finanzplaner

    Credit Suisse Private Banking, Schweiz

    Finanzplaner, Financial Planning, Private Banking Schweiz Selbständige Bedürfnisabklärung / Finanzplanung, Umsetzung Optimierungsvorschläge, Akquisition von Neukunden, Koordination mit anderen Fachspezialisten

  • 1 Jahr und 7 Monate, Nov. 2004 - Mai 2006

    Relationship Manager

    Credit Suisse Private Banking

    Selbständige Betreuung eines internationalen Kundenstammes (Nordic Region) / Stellvertreter des Sektorleiters / Ansprechpartner begzl. Strategieprojekte

  • 1 Jahr, Nov. 2003 - Okt. 2004

    Projektmanager

    Credit Suisse Private Banking

    Fragestellungen zum Pricing und Sonderkonditionen, Fachvertretung Private Banking in diversen Arbetisgruppen und Workshops, Product Interface zwischen Product Management und Verkausorganisationen

  • 4 Jahre und 2 Monate, Sep. 1999 - Okt. 2003

    Relationship Manager

    Credit Suisse Private Banking

    Desk for External Asset Managers / Selbständige Betreuung eines anspruchsvollen Kundenstammes von externen Vermögensverwaltern, ansprechpartner für Privatkunden der Vermögensverwalter im Direktkontakt mit der Bank

  • 5 Jahre und 10 Monate, Dez. 1990 - Sep. 1996

    Anlageberater - International Clients

    UBS AG

  • 3 Jahre und 1 Monat, Apr. 1987 - Apr. 1990

    Banklehre

    Raiffeisenbank Wettingen-Baden

Ausbildung von Michael Zehnder

  • 2005 - 2007

    NDS Financial Planning

  • 1996 - 1999

    Betriebsökonom HWV

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Französisch

    Grundlagen

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