Oliver Lison
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Oliver Lison
- Current 2 years and 7 months, since Nov 2023
Leiter Wertpapier- und Anlageberatung
Kreissparkasse Biberach
- Fachliche und disziplinarische Führung des Teams an Wertpapier- und Anlageberatern - Umfassende Anlageberatung der eigenen zugeordneten Kund:innen. - Vertriebsbeauftragter nach WpHG - Mitglied im Produktausschuss der Kreissparkasse Biberach
- 5 years and 6 months, May 2018 - Oct 2023
Vertriebsbetreuer für das Wertpapiergeschäft
Kreissparkasse Biberach
Konzeption, Durchführung und Evaluation von fachlichen und vertrieblichen Trainings im Wertpapiergeschäft, Verkaufstraining, Coaching, Fachdozent im Wertpapiergeschäft, Allgemeine Dozententätigkeit, Mitarbeit im Produktmanagement Wertpapiergeschäft, Mitarbeit in der Gesamthausplanung im Wertpapiergeschäft
Ganzheitliche Vermögensberatung von Kunden mit einem Vermögen von bis zu 15,0 Mio. €, Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Wertpapierportfolioanalyse und -optimierung, Anlagekonzepterstellung und -präsentation, Vertriebscoach im Wertpapiergeschäft; Aktive Neukundenakquise
Ganzheitliche Vermögensberatung von Kunden mit einem Vermögen von bis zu 2,5 Mio. €, Spezialist für Wertpapiere und damit verbundene Co-Beratung von Privatkunden, Wertpapierportfolioanalyse und -optimierung. Anlagekonzepterstellung und -präsentation, Coaching von Mitarbeitern.
Eigenständige, ganzheitliche Beratung von Privatkunden sowie Vertretung des Filialleiters.
- 3 years and 10 months, Mar 2007 - Dec 2010Sparkasse Ulm
stv. Geschäftsstellenleiter in Personalreserve
Langzeitvertretung von Geschäftsstellenleitern im Urlaubs-, Krankheits- und Weiterbildungsfall. Ganzheitliche Beratung von Privatkunden in allen Bereichen.
Ausbildung von Oliver Lison
- Current 7 years and 3 months, since Mar 2019
Verkaufstraining
Sparkassenakademie Baden-Württemberg
- 2 years and 5 months, Mar 2012 - Jul 2014
Finance
Hochschule für Finanzwirtschaft & Management, Bonn
- Vertriebsmanagement im Retailbanking - Vertriebsunterstützung im Retailbanking
- 1 year and 1 month, Apr 2010 - Apr 2011
Bankwesen
Sparkassenakademie Baden-Württemberg
Firmenkundengeschäft / Geschäftsstellen- und Filialleitung
- 1 year and 2 months, May 2008 - Jun 2009
Bankwesen
Sparkassenakademie Baden-Württemberg
Privatkundengeschäft
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
French
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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