Otto Balmer
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Otto Balmer
- Bis heute 15 Jahre und 4 Monate, seit Feb. 2010
Vorsorge- und Finanzberater
AXA-Winterthur Vorsorge- u. Vermögen
Vororge- und Firmenkundenberater KMU, Pensionsplanungen, BVG-Lösungen einrichten, Privatvorsorgelösungen, Hypotheken-Finanzierungen, ERbschafts- und Steuerplanungen und OPptimierungslösungen, Konzept- und Lösungsumsetzungen
- 4 Jahre und 9 Monate, Mai 2005 - Jan. 2010
Vorsorgerberater
Zurich Versicherung
Berater für Vorsorge und Vermögen
- 2000 - 2002
Projektleiter
STG-Asset Management AG
Projektleiter für IT-Projekt Datawarehouse - Entwicklung und Perfektionierung Reportingtools für Vermögens-verwaltungs-Reportings mit Performancemessung, Wertschriftenbuchhaltung und Steuerauszüge
- 12 Jahre und 9 Monate, Okt. 1987 - Juni 2000
Leiter Finanzen & Hypotheken
Pensionskassen Ciba-Geigy und Novartis AG
Leiter Finanz-& Rechnungswesen, Hypotheken
- 15 Jahre und 4 Monate, Apr. 1972 - Juli 1987
Bankangestellter
Grossbank, Lokalbank, Regionalbank und Kantonalbank
Banklehre bei Grossbank, Diverse Bankanstellungen bei Lokalbank, Kantonalbanken und Regionalbank, diverse Fachabteilungen
Ausbildung von Otto Balmer
- 3 Jahre, Aug. 1979 - Juli 1982
Höhere Bankfachausbildung
Bankfach Ausbildung, Wirtschaftskreislauf, Finanztechnik, Kredit- und Hypothekargeschäft, Bankengesetz, Finanzwirtschaft, Fachexpertenprüfungen, EDV- / Informatik, Organsation usw. Fachprüfung absolviert
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Französisch
Gut
Spanisch
Grundlagen
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