Patrice R. Kellenberger
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Patrice R. Kellenberger
- Bis heute 11 Jahre und 2 Monate, seit Juli 2014
Senior Anlageberater Private Banking (Mitglied der Direktion)
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
- 3 Jahre und 5 Monate, Feb. 2011 - Juni 2014Bank J. Safra Sarasin AG
Client Relationship Manager (Vice President)
- 5 Jahre und 2 Monate, Dez. 2005 - Jan. 2011
Kundenberater HNWI (Associate Director)
UBS Wealth Management, Zürich
Kundenberater im Wealth Management (Vermögensgrösse von CHF 0.5Mio. bis CHF 5Mio.)
- 3 Jahre und 4 Monate, Aug. 2002 - Nov. 2005
Fondshandel Primärmarkt
UBS Investment Bank, Zürich
Abwicklung und Handel von Drittfonds
- 2 Jahre, Aug. 2000 - Juli 2002
Nachwuchsteam (Junior Education Programme)
UBS Investment Bank, Zürich
Junior Education Programme innerhalb der UBS Investment Bank
- 4 Jahre, Aug. 1996 - Juli 2000
Banklehre
Schweizerische Bankgesellschaft (ex. SBG)
Fusion im Jahre 1997 zwischen Schweizerischer Bankgesellschaft (ex. SBG) und Schweizerischem Bankverein (ex. SBV) zur UBS AG
Ausbildung von Patrice R. Kellenberger
- 3 Jahre, Sep. 2014 - Aug. 2017
CFP® Financial Planning's Highest International Standard
Swiss Financial Planners Organization (SFPO)
- 2 Jahre und 1 Monat, Sep. 2014 - Sep. 2016
MAS Financial Consulting
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
•Kapitalanlagen, Portfoliotheorie, Finance •Wealth Management •Vorsorge, Versicherung, Finanzplanung •Recht (u.a. Ehegüter- und Erbrecht, Steuerrecht, Auftragsrecht)
- 3 Jahre und 1 Monat, Sep. 2005 - Sep. 2008
BWL
Marketing & Business School Zürich AG (MBSZ)
- 4 Jahre, Aug. 1996 - Juli 2000
Banklehre bei Schweizerischer Bankgesellschaft (ex. SBG)
KV Zürich Business School
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Französisch
Gut
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