Patrice R. Kellenberger
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Patrice R. Kellenberger
- Current 11 years and 11 months, since Jul 2014
Senior Anlageberater Private Banking (Mitglied der Direktion)
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
- 3 years and 5 months, Feb 2011 - Jun 2014Bank J. Safra Sarasin AG
Client Relationship Manager (Vice President)
- 5 years and 2 months, Dec 2005 - Jan 2011
Kundenberater HNWI (Associate Director)
UBS Wealth Management, Zürich
Kundenberater im Wealth Management (Vermögensgrösse von CHF 0.5Mio. bis CHF 5Mio.)
- 3 years and 4 months, Aug 2002 - Nov 2005
Fondshandel Primärmarkt
UBS Investment Bank, Zürich
Abwicklung und Handel von Drittfonds
- 2 years, Aug 2000 - Jul 2002
Nachwuchsteam (Junior Education Programme)
UBS Investment Bank, Zürich
Junior Education Programme innerhalb der UBS Investment Bank
- 4 years, Aug 1996 - Jul 2000
Banklehre
Schweizerische Bankgesellschaft (ex. SBG)
Fusion im Jahre 1997 zwischen Schweizerischer Bankgesellschaft (ex. SBG) und Schweizerischem Bankverein (ex. SBV) zur UBS AG
Ausbildung von Patrice R. Kellenberger
- 3 years, Sep 2014 - Aug 2017
CFP® Financial Planning's Highest International Standard
Swiss Financial Planners Organization (SFPO)
- 2 years and 1 month, Sep 2014 - Sep 2016
MAS Financial Consulting
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
•Kapitalanlagen, Portfoliotheorie, Finance •Wealth Management •Vorsorge, Versicherung, Finanzplanung •Recht (u.a. Ehegüter- und Erbrecht, Steuerrecht, Auftragsrecht)
- 3 years and 1 month, Sep 2005 - Sep 2008
BWL
Marketing & Business School Zürich AG (MBSZ)
- 4 years, Aug 1996 - Jul 2000
Banklehre bei Schweizerischer Bankgesellschaft (ex. SBG)
KV Zürich Business School
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
French
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
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