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Patrick Deutsch

Angestellt, Geschäftsleiter LEH/Discount, Heinrich Kühlmann GmbH
Rietberg, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

ganzheitliche Betreuung sehr vermögender Kunden
individuelle Lösungen für komplexe Vermögensfragen
Private Finanzplanung / Wealth Planning
Vermögensverwaltung
Nachfolgeplanung & Vermögensübertragung
exzellente Kenntnisse Kapitalmarktprodukte
Exzellente Kenntnisse Vermögensanlage
Absicherung und Vorsorgemanagement

Werdegang

Berufserfahrung von Patrick Deutsch

  • Bis heute 6 Monate, seit Jan. 2025

    Geschäftsleiter LEH/Discount

    Heinrich Kühlmann GmbH

  • 3 Jahre, Jan. 2022 - Dez. 2024

    CFP, Senior Wealth Manager (Wealth Management)

    Commerzbank AG

  • 5 Jahre und 7 Monate, Juni 2016 - Dez. 2021

    Relationship Manager (Wealth Management)

    Commerzbank AG
  • 3 Jahre und 10 Monate, Aug. 2012 - Mai 2016

    Prokurist

    Commerzbank AG

    Berater Private Banking (cert.) Betreuung vermögender Privatkunden in den Themenfeldern individuelles und standardisiertes Finanzierungsgeschäft, Vorsorge und Anlagegeschäft

  • 2 Jahre und 7 Monate, Jan. 2010 - Juli 2012

    Berater Private Banking (cert.)

    Commerzbank AG

    Betreuung vermögender Privatkunden in den Themenfeldern individuelles und standardisiertes Finanzierungsgeschäft, Vorsorge und Anlagegeschäft

  • 1 Jahr, Apr. 2008 - März 2009

    Senior-Finanzberater

    Dresdner Bank AG

    Betreuung von Privat- und Geschäftskunden in den Feldern standardisiertes Kreditgeschäft, Vorsorge und Anlagen

  • 1 Jahr und 11 Monate, Mai 2006 - März 2008

    Finanzberater

    Dresdner Bank AG

    Betreuung von Privat- und Geschäftskunden in den Feldern standardisiertes Kreditgeschäft, Vorsorge und Anlagen

  • 1 Jahr und 10 Monate, Aug. 2004 - Mai 2006

    Auszubildender

    Dresdner Bank AG

Ausbildung von Patrick Deutsch

  • 1 Jahr und 5 Monate, Sep. 2020 - Jan. 2022

    Certified Financial Planner®

    Frankfurt School of Finance & Management

  • 1 Jahr und 1 Monat, Mai 2011 - Mai 2012

    Frankfurt School of Finance and Management

  • 2 Jahre und 1 Monat, Okt. 2007 - Okt. 2009

    Frankfurt School of Finance & Management

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

  • Französisch

    Grundlagen

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