Patrick Heidt

Strategischer Berater in Wirtschaftsfragen für Privatpersonen und Unternehmen Unsere Beratungsphilosophie basiert darauf, dass wir im ersten Schritt die aktuelle finanzielle Situation unserer Mandanten besprechen und analysieren. Im nächsten Schritt findet dann ein Strategiegespräch statt. Anschließend bekommt der Mandant einen auf sich zugeschnittenen Plan der sofort umgesetzt werden kann. Wir als Partner begleiten und unterstützen unsere Mandanten dabei.

Versicherungstechnische Abteilung - Diese Abteilung beschäftigt sich mit Kundenwünschen im Bereich der Betrieblichen Altersversorgung und im Privatgeschäft. - Verlängerung von Renten- und Lebensversicherungen - Beitragsfreistellung u. Kündigung von Verträgen - Abwicklung von Entnahmen und Zuzahlung laufender Verträgen - Ansprechpartner für die Kunden und Vertriebspartner bei vertragsspezifischen Fragen - Bearbeitung von Versorgungs- und Zugewinnausgleich —> Enge Zusammenarbeit mit den Amtsgerichten

Settlement - Transactions Loans Sicherungsvermögen - Ein- und Ausliefern sowie Verwahrung und Verwaltung von Darlehensverträgen sowie Sicherungsdokumenten wie Hypotheken- und Grundschuldbriefen etc. - Anlage und Einsortieren sowie Bereitstellen von Tresormappen "Settlement" (Käufe und Verkäufe von handelbaren Darlehen) - Satzanlagen bzw. technische Eingaben in SAP-IMA sowie Überprüfung von Transaktionsdaten und Steuerbescheinigungen - Briefschreibung (MS Word) + elektronische Archivierung

Tourenbetreuung und Ablaufkontrolle - die tägliche Abfertigung der Tourenfahrer - Entgegennahme und Bearbeitung der Kundenreklamationen - Fehlermeldungsüberprüfungen und Rollkartenkontrollen - Colliverfolgung + Eingabe der Daten in die Unternehmenssoftware - Archivierung von Tourenübergabeblättern - Bearbeitung der verschiedenen Sendungsereignisse - Überwachung, Änderung + Neuerstellung von Anliefervereinbarungen

- Verkaufsgespräche --> Schwerpunkt Terrassenplatten und Pflastersteine - Kundenberatungen am Telefon - Abwicklung von Aufträgen - Angebote für gewerbliche und private Kunden erstellt - Bestellungen bei Lieferanten durchgeführt - Erstellen von Lieferscheinen - Bearbeitung von Reklamationen