Patrick Steiner
Selbstständig, Unabhängiger Vermögensberater, Helfenstein Asset Management AG, Luzern
Abschluss: Certified Wealth Management Advisor CWMA, SAQ, Certified Wealth Management Advisor, CWMA
Luzern, Schweiz
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Patrick Steiner
- Bis heute 7 Jahre und 11 Monate, seit Aug. 2017
Unabhängiger Vermögensberater
Helfenstein Asset Management AG, Luzern
- 14 Jahre und 3 Monate, Mai 2003 - Juli 2017
Executive Director, Relationship Management
Bank Julius Bär & Co. AG
- 5 Jahre und 5 Monate, Jan. 1998 - Mai 2003
Vice President
Credit Suisse Private Banking
- 6 Jahre und 5 Monate, Aug. 1991 - Dez. 1997
Junior RM
Swiss Volksbank
Ausbildung von Patrick Steiner
- 1 Monat, Dez. 2016 - Dez. 2016
Vermögensverwaltung
SAQ, Certified Wealth Management Advisor, CWMA
- 2004 - 2005
Executive Program
Swiss Finance Institute
- 1995 - 1998
Swiss Certified Banker
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Gut
Italienisch
Grundlagen
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