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Patrick Wetli

Inhaber, Geschäftsführer / Inhaber, WeFinanz GmbH
Beinwil am See, Switzerland

Fähigkeiten und Kenntnisse

MEHRWERT FÜR IHR VERMÖGEN: Verpflichtungen analysi
IMMOBILIEN-KAPITALANLAGE 1 A): Garantierte + regel
IMMOBILIEN-KAPITALANLAGE 1 B): Kein Leerstandrisik
IMMOBILIEN-KAPITALANLAGE 1 C): Brutto-Mietertrag d
Honorarberatung - VORSORGEN: Pensionsplanung; Vors
Honorarberatung - IMMOBILIEN: Verkehrswertexpertis
Honorarberatung - VERMÖGEN: Check/Analyse Ihrer Ba
Honorarberatung - STEUERN: Steuererklärung; Steuer

Werdegang

Berufserfahrung von Patrick Wetli

  • Current 11 years and 5 months, since Jan 2015

    Geschäftsführer / Inhaber

    WeFinanz GmbH

  • Current 12 years and 8 months, since Oct 2013

    Geschäftsführer und Inhaber

    WeFinanz Patrick Wetli

  • 5 years and 11 months, Nov 2007 - Sep 2013

    Prokurist; Finanzierungen Finanzplanung Börse + Anlagen

    Clientis Bank Leerau Schöftland

    Hypothekardarlehensfinanzierung; Pensionsplanung; Anlagen und Börse

  • 14 years and 10 months, Jan 1993 - Oct 2007

    Inhaber; Premier-Distributor Clerical Medical

    AC Allfinanz-Consulting AG; WEFINANZ P. Wetli

    Premierdistributor von Clerical Medical Investment Group London; Gesellschaftsunabhängige Versicherungs und -Investmentfondsberatung Immobilienbewirtschaftung

  • 2 years and 2 months, Nov 1990 - Dec 1992

    Unternehmer-Generalagent Neuenburger Leben

    Neuenburger Leben Spezialgeneralagentur Aarau

    Leitung der Generalagentur Aarau (Kanton Aargau ohne Fricktal)

  • 3 years and 2 months, Sep 1987 - Oct 1990

    PAX Leben Vorsorgeberater

    PAX Leben Generalagentur Aarau

Ausbildung von Patrick Wetli

  • 2007 - 2012

    Immobilienbewertungs- und Kreditbeantragungs-Tools

    Clientis/RBA, Dr. Fierz

  • 2006 - 2007

    Immobilienbewerter Vertiefung

    Realis AG (SVIT)

  • 2005 - 2006

    Immobilien-Basiskompetenz

    Realis AG (SVIT)

  • 1994 - 2003

    Financial Advisor

    Independent Financial Adviser IFA by Clerical Medical Investment Group

  • 1989 - 1990

    Personen- und Sachversicherungen

    Eidg. dipl. Versicherungsfachmann, Aarau

  • 1988 - 2009

    Pensionsplanungen, Vorsorgeanalysen

    Clientis/RBA; Logismata; Complementa AG Dr. Brandenberger

  • 1977 - 1980

    Kaufmännische Lehre Typ R

    KV Zürich

Sprachen

  • German

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • English

    C1 (Fließend)

  • French

    C1 (Fließend)

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