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Patrick Wetli

Inhaber, Geschäftsführer / Inhaber, WeFinanz GmbH
Beinwil am See, Schweiz

Fähigkeiten und Kenntnisse

MEHRWERT FÜR IHR VERMÖGEN: Verpflichtungen analysi
IMMOBILIEN-KAPITALANLAGE 1 A): Garantierte + regel
IMMOBILIEN-KAPITALANLAGE 1 B): Kein Leerstandrisik
IMMOBILIEN-KAPITALANLAGE 1 C): Brutto-Mietertrag d
Honorarberatung - VORSORGEN: Pensionsplanung; Vors
Honorarberatung - IMMOBILIEN: Verkehrswertexpertis
Honorarberatung - VERMÖGEN: Check/Analyse Ihrer Ba
Honorarberatung - STEUERN: Steuererklärung; Steuer

Werdegang

Berufserfahrung von Patrick Wetli

  • Bis heute 10 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2015

    Geschäftsführer / Inhaber

    WeFinanz GmbH

  • Bis heute 11 Jahre und 8 Monate, seit Okt. 2013

    Geschäftsführer und Inhaber

    WeFinanz Patrick Wetli

  • 5 Jahre und 11 Monate, Nov. 2007 - Sep. 2013

    Prokurist; Finanzierungen Finanzplanung Börse + Anlagen

    Clientis Bank Leerau Schöftland

    Hypothekardarlehensfinanzierung; Pensionsplanung; Anlagen und Börse

  • 14 Jahre und 10 Monate, Jan. 1993 - Okt. 2007

    Inhaber; Premier-Distributor Clerical Medical

    AC Allfinanz-Consulting AG; WEFINANZ P. Wetli

    Premierdistributor von Clerical Medical Investment Group London; Gesellschaftsunabhängige Versicherungs und -Investmentfondsberatung Immobilienbewirtschaftung

  • 2 Jahre und 2 Monate, Nov. 1990 - Dez. 1992

    Unternehmer-Generalagent Neuenburger Leben

    Neuenburger Leben Spezialgeneralagentur Aarau

    Leitung der Generalagentur Aarau (Kanton Aargau ohne Fricktal)

  • 3 Jahre und 2 Monate, Sep. 1987 - Okt. 1990

    PAX Leben Vorsorgeberater

    PAX Leben Generalagentur Aarau

Ausbildung von Patrick Wetli

  • 2007 - 2012

    Immobilienbewertungs- und Kreditbeantragungs-Tools

    Clientis/RBA, Dr. Fierz

  • 2006 - 2007

    Immobilienbewerter Vertiefung

    Realis AG (SVIT)

  • 2005 - 2006

    Immobilien-Basiskompetenz

    Realis AG (SVIT)

  • 1994 - 2003

    Financial Advisor

    Independent Financial Adviser IFA by Clerical Medical Investment Group

  • 1989 - 1990

    Personen- und Sachversicherungen

    Eidg. dipl. Versicherungsfachmann, Aarau

  • 1988 - 2009

    Pensionsplanungen, Vorsorgeanalysen

    Clientis/RBA; Logismata; Complementa AG Dr. Brandenberger

  • 1977 - 1980

    Kaufmännische Lehre Typ R

    KV Zürich

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Französisch

    Fließend

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