Peter Krüsi
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Peter Krüsi
- Bis heute 3 Jahre und 9 Monate, seit Okt. 2021
Anlageberatung, Vermögensberatung, Finanzberatung, Steuerberatung
Banken
- 4 Jahre und 4 Monate, Juni 2017 - Sep. 2021
Anlageberater
Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg
- Ganzheitlich Beratung, Betreuung und Entwicklung der Kunden im Anlagegeschäft - Ausbau des Kundenstamms durch Akquisition von Neukunden - Erarbeitung von bedürfnisgerechten Lösungen für den Vermögensaufbau und -optimierung, Vorsorgen, Finanzplanung, Nachlassplanung
- 2 Jahre, Juni 2015 - Mai 2017
Anlageberatung, Vermögensberatung, Finanzberatung, Steuerberatung
Banken, Vermögensverwalter, Treuhänder, Steuerberatung
- 10 Jahre und 5 Monate, Jan. 2005 - Mai 2015
Relationship Manager
Bank Vontobel AG
Betreuung und Beratung der Kunden über das ganze Spektrum der Vermögensdienstleistung und Finanzdienstleistung (Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Kredite, Finanzierungen, Vorsorge, Vorsorgeplanung, Steuern, Steuerberatung, Steuerplanung, Erbschaftsplanung, Nachlassplanung, Nachfolgeplanung, Immobilien) Akquisition von neuen Private Banking Kunden Erarbeitung von Anlagevorschlägen, Durchführung von Depotanalysen und Zweitmeinungen, Vorbereitung von Präsentationen für Kundengespräche
- 1 Jahr, Jan. 2004 - Dez. 2004
Private Client Portfolio Manager, Expatriate
Vontobel USA Inc. New York
Optimierung eines Aktienanalysetools zur Kennzahlenanalyse, Bewirtschaftung und Betreuung der Vermögensverwaltungsdepots, Akquisition von neuen Kunden, Performanceanalyse, Performanceberechnung der Composites, Riskmanagement Konzept für Alternative Anlagen evaluieren
- 4 Jahre und 2 Monate, Nov. 1999 - Dez. 2003
Portfolio Manager
Bank Vontobel AG
Bewirtschaftung und Betreuung von Vermögensverwaltungsdepots, Mitarbeit bei Anlagevorschlägen, Ausarbeitung von Präsentationen und Argumentationsunterlagen für die Betreuer, Mitverantwortlich für Aktien Europa, Performancemessung des EUR Aktienmoduls des Modellportfolios Europa, Mitglied des Bond-Teams als Private Banking Beauftragter zur Vorbereitung der AK-Sitzung, Überwachung der Bondbestände im gesamten Portfoliomanagement aufgrund der Vorgaben des Credit-Research
Ausbildung von Peter Krüsi
- 2018 - 2019
Finanzplaner
IfFP Institut für Finanzplanung
- Vermögen: Vermögensaufbau, -vermehrung und -verzehr - Vorsorge: Personen- und Sozialversicherung, Risikovorsorge nach dem 3-Säulenprinzip - Versicherung: Sach- und Vermögensversicherung - Immobilien: insbesondere Finanzierung des Eigenheims - Steuern: Ermittlung und Optimierung der Steuerbelastung - Recht I: Ehe-, Güter- und Erbrecht - Recht II: Aufsichtsrecht, Auftragsrecht
- 1 Jahr und 3 Monate, Jan. 2003 - März 2004
Finanzanalyse und Vermögensverwaltung
AZEK
Rechnungslegung und Analyse des Jahresabschlusses, Corporate Finance, Bewertung und Analyse von Aktien, Makroökonomie, Bewertung und Analyse von Obligationen, Bewertung und Analyse von Derivaten, Portfolio Management, Besteuerung von Finanzinstrumenten, Ethik, Recht, Steuern
- 1992 - 1998
Wirtschaftswissenschaft
Universität Zürich
Management Accounting, Rechnungswesen, Finanzmanagement, Investitionsmanagement, Bank-BWL, Unternehmensführung, Unternehmenspolitik, Marketing, Personalwirtschaft, Aussenhandel, Geld und Kredit, BWL des Handels, Revisionswesen, Treuhandwesen, Monetäre Ökonomik
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Gut
Spanisch
Gut
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