Petra Merz
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Petra Merz
- Bis heute 4 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2021
Leiterin Personalkunden
Bank Cler
- Bis heute 8 Jahre und 11 Monate, seit Aug. 2016
Kundenberaterin
Bank Cler
- 4 Jahre und 10 Monate, Okt. 2011 - Juli 2016
Kundenberaterin Affluent
Credit Suisse
Betreuung und Weiterentwicklung von Privatkunden mit Domizil Schweiz zu folgenden Themen: Anlagen, Vorsorge, Hypotheken
- 2 Jahre und 2 Monate, Juli 2009 - Aug. 2011
Agenturleiterin
Dexia Privatbank
Leitung sowie Auf- und Ausbau des Bereichs Vermögensverwaltung; Akquisition und Betreuung einer vielschichtigen, anspruchsvollen Privatkundschaft im In- und Ausland; Vermögensverwaltung und Anlageberatung; Fachliche und personelle Führung von Mitarbeitern
- 18 Jahre und 7 Monate, Dez. 1990 - Juni 2009
Kundenberaterin Affluent
UBS AG
Umfassende Beratung und Betreuung eines eigenen Kundenstamms hinsichtlich Anlagen, Finanzierungen, Vorsorge und Steuern; Potentialabschöpfung des bestehenden Kundenstamms; Analyse der Kundenbedürfnisse und Ausarbeiten von Lösungsansätzen
Ausbildung von Petra Merz
- 1 Jahr und 3 Monate, Aug. 1997 - Okt. 1998
Asset Management
New York University
Derivate, Portfolio Theorie, Technische Analyse, Asset Management
- 3 Jahre und 1 Monat, Apr. 1987 - Apr. 1990
Kaufmännische Lehre
KV Basel
Sprachen
Englisch
Fließend
Französisch
Fließend
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