Petra Merz
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Petra Merz
- Current 5 years and 5 months, since Jan 2021
Leiterin Personalkunden
Bank Cler
- Current 9 years and 10 months, since Aug 2016
Kundenberaterin
Bank Cler
- 4 years and 10 months, Oct 2011 - Jul 2016
Kundenberaterin Affluent
Credit Suisse
Betreuung und Weiterentwicklung von Privatkunden mit Domizil Schweiz zu folgenden Themen: Anlagen, Vorsorge, Hypotheken
- 2 years and 2 months, Jul 2009 - Aug 2011
Agenturleiterin
Dexia Privatbank
Leitung sowie Auf- und Ausbau des Bereichs Vermögensverwaltung; Akquisition und Betreuung einer vielschichtigen, anspruchsvollen Privatkundschaft im In- und Ausland; Vermögensverwaltung und Anlageberatung; Fachliche und personelle Führung von Mitarbeitern
- 18 years and 7 months, Dec 1990 - Jun 2009
Kundenberaterin Affluent
UBS AG
Umfassende Beratung und Betreuung eines eigenen Kundenstamms hinsichtlich Anlagen, Finanzierungen, Vorsorge und Steuern; Potentialabschöpfung des bestehenden Kundenstamms; Analyse der Kundenbedürfnisse und Ausarbeiten von Lösungsansätzen
Ausbildung von Petra Merz
- 1 year and 3 months, Aug 1997 - Oct 1998
Asset Management
New York University
Derivate, Portfolio Theorie, Technische Analyse, Asset Management
- 3 years and 1 month, Apr 1987 - Apr 1990
Kaufmännische Lehre
KV Basel
Sprachen
English
C1 (Fließend)
French
C1 (Fließend)
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