Navigation überspringen

Petra Refäuter

Angestellt, Partnermanagement Portfolio Transfer, BCA AG
Holzwickede, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

kaufmännische Ausbildung
Sparkasse
Versicherungen
Projektmanagement
Büroorganisation
Digital Workplace
Kundenbindung
Finanzdienstleistungen
Immobilienfinanzierung
Intensive Betreuung von Maklern
Service Management
Terminkoordination
Support
Kommunikationsfähigkeit
Organisationstalent
Verantwortungsbewusstsein
Unternehmerisches Denken
Teamfähigkeit
Selbstständigkeit
Zuverlässigkeit
Kundenorientierung
Fachliche Kompetenz
Langjährige Erfahrung im direktem Kundenkontakt.
Aktive Kundenbetreuung und Beratung
Schwerpunkt im Bereich Backoffice
Langjährige Erfahrung mit dem MVP von Blaudirekt
Kundenbetreuung
Provisions-/Rechnungscontrolling
Projektplanung

Werdegang

Berufserfahrung von Petra Refäuter

  • Bis heute 2 Jahre und 6 Monate, seit Dez. 2022

    Partnermanagement Portfolio Transfer

    BCA AG

    Beratung, Betreuung, Controlling der Bestandsübertragungen von Versicherungsverträgen aus Direkt-/Poolvereinbarungen auf die BCA AG. Umfassender Kontakt mit den BCA-Partner, auch hinsichtlich der Maklerrente. Unterstützung der Kollegen bei neuen internen Prozessen.

  • 10 Monate, Feb. 2022 - Nov. 2022

    Beraterin + Projektmanagerin Maklerruhestand

    Adamietz & Kollegen GmbH, Arnsberg/NRW

    - Maklerbetreuerin vom 1. Kontakt bis zur Umsetzung - komplette Begleitung des Projektes Maklerruhestand! - Verkäuferin: Bestandsübernahmen in Abstimmung mit dem Versicherungsmakler - Planung und Organisation der Bestandsübernahme - Recht und Steuern: Vertragliche Umsetzung der Übernahme - Digitale Sachbearbeitung und Controlling: Die Maklerbetreuung endet nicht mit der Unterschrift….

  • 3 Jahre und 1 Monat, Jan. 2019 - Jan. 2022

    Expert Sales & Support Broker Retirement

    blau direkt GmbH & Co. KG

    Beratung und Betreuung von Versicherungsmaklern, die die Maklerrente oder das MVP von blau direkt in Anspruch nehmen möchten. Umsetzung von Bestandskäufen, wenn die Maklerrente nicht gewünscht wird. Fachbezogene Projektplanung -+ Durchführung, direkte Zusammenarbeit mit CFO + Accounting Assistenz für CSO - Terminkoordiation; Projektabsprachen Organisation sämtlicher relevanten Prozesse innerhalb und außerhalb der Abteilung broker retirement

  • 3 Monate, Okt. 2018 - Dez. 2018

    Assistentin der Geschäftsführung

    simplr Versicherungsservice GmbH; eine Tochter von blau direkt GmbH & Co. KG

    Betreuung von Versicherungsmaklern, die die Maklerrente über Simplr versicherungsservice GmbH in Anspruch nehmen möchte und/oder das Blaudirekt MVP nutzen möchten. Vollumfängliche Assistenz für den Geschäftsführer innerhalb und außerhalb der GmbH.

  • 17 Jahre, Okt. 2001 - Sep. 2018

    Kundenberaterin (§ 34 d) und Betreuung in der Finanzdienstleistung

    Markeljc Finanzdienste

    Aktive Betreuung von Bestands-+ und Neukunden mit IHK-Zulassung §34 d Sachbearbeitung im Versicherungsbereich und in der Immobilienfinanzierung

  • 16 Jahre und 2 Monate, Aug. 1985 - Sep. 2001

    Kundenberaterin

    Sparkasse UnnaKamen

    Kundenberaterin im Privatkundengeschäft - Geldanlage und Kreditvergabe

Ausbildung von Petra Refäuter

  • 4 Monate, Nov. 1993 - Feb. 1994

    Weitere Ausbildung

    Sparkassenakademie Dortmund

  • 2 Jahre und 6 Monate, Aug. 1985 - Jan. 1988

    Berufsausbildung

    Sparkasse Unna

Sprachen

  • Englisch

    -

  • Deutsch

    -

XING – Das Jobs-Netzwerk

  • Über eine Million Jobs

    Entdecke mit XING genau den Job, der wirklich zu Dir passt.

  • Persönliche Job-Angebote

    Lass Dich finden von Arbeitgebern und über 20.000 Recruiter·innen.

  • 22 Mio. Mitglieder

    Knüpf neue Kontakte und erhalte Impulse für ein besseres Job-Leben.

  • Kostenlos profitieren

    Schon als Basis-Mitglied kannst Du Deine Job-Suche deutlich optimieren.

21 Mio. XING Mitglieder, von A bis Z