Petra Refäuter
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Petra Refäuter
- Bis heute 2 Jahre und 6 Monate, seit Dez. 2022
Partnermanagement Portfolio Transfer
BCA AG
Beratung, Betreuung, Controlling der Bestandsübertragungen von Versicherungsverträgen aus Direkt-/Poolvereinbarungen auf die BCA AG. Umfassender Kontakt mit den BCA-Partner, auch hinsichtlich der Maklerrente. Unterstützung der Kollegen bei neuen internen Prozessen.
- 10 Monate, Feb. 2022 - Nov. 2022
Beraterin + Projektmanagerin Maklerruhestand
Adamietz & Kollegen GmbH, Arnsberg/NRW
- Maklerbetreuerin vom 1. Kontakt bis zur Umsetzung - komplette Begleitung des Projektes Maklerruhestand! - Verkäuferin: Bestandsübernahmen in Abstimmung mit dem Versicherungsmakler - Planung und Organisation der Bestandsübernahme - Recht und Steuern: Vertragliche Umsetzung der Übernahme - Digitale Sachbearbeitung und Controlling: Die Maklerbetreuung endet nicht mit der Unterschrift ….
- 3 Jahre und 1 Monat, Jan. 2019 - Jan. 2022blau direkt GmbH & Co. KG
Expert Sales & Support Broker Retirement
Beratung und Betreuung von Versicherungsmaklern, die die Maklerrente oder das MVP von blau direkt in Anspruch nehmen möchten. Umsetzung von Bestandskäufen, wenn die Maklerrente nicht gewünscht wird. Fachbezogene Projektplanung -+ Durchführung, direkte Zusammenarbeit mit CFO + Accounting Assistenz für CSO - Terminkoordiation; Projektabsprachen Organisation sämtlicher relevanten Prozesse innerhalb und außerhalb der Abteilung broker retirement
- 3 Monate, Okt. 2018 - Dez. 2018
Assistentin der Geschäftsführung
simplr Versicherungsservice GmbH; eine Tochter von blau direkt GmbH & Co. KG
Betreuung von Versicherungsmaklern, die die Maklerrente über Simplr versicherungsservice GmbH in Anspruch nehmen möchte und/oder das Blaudirekt MVP nutzen möchten. Vollumfängliche Assistenz für den Geschäftsführer innerhalb und außerhalb der GmbH.
- 17 Jahre, Okt. 2001 - Sep. 2018
Kundenberaterin (§ 34 d) und Betreuung in der Finanzdienstleistung
Markeljc Finanzdienste
Aktive Betreuung von Bestands-+ und Neukunden mit IHK-Zulassung §34 d Sachbearbeitung im Versicherungsbereich und in der Immobilienfinanzierung
Kundenberaterin im Privatkundengeschäft - Geldanlage und Kreditvergabe
Ausbildung von Petra Refäuter
- 4 Monate, Nov. 1993 - Feb. 1994
Weitere Ausbildung
Sparkassenakademie Dortmund
- 2 Jahre und 6 Monate, Aug. 1985 - Jan. 1988
Berufsausbildung
Sparkasse Unna
Sprachen
Englisch
-
Deutsch
-
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