Petra Refäuter
Angestellt, Partnermanagement Portfolio Transfer, BCA AG
Holzwickede, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Petra Refäuter
10 Monate, Feb. 2022 - Nov. 2022
Beraterin + Projektmanagerin Maklerruhestand
Adamietz & Kollegen GmbH, Arnsberg/NRW
- Maklerbetreuerin vom 1. Kontakt bis zur Umsetzung - komplette Begleitung des Projektes Maklerruhestand! - Verkäuferin: Bestandsübernahmen in Abstimmung mit dem Versicherungsmakler - Planung und Organisation der Bestandsübernahme - Recht und Steuern: Vertragliche Umsetzung der Übernahme - Digitale Sachbearbeitung und Controlling: Die Maklerbetreuung endet nicht mit der Unterschrift….
3 Jahre und 1 Monat, Jan. 2019 - Jan. 2022
Expert Sales & Support Broker Retirement
blau direkt GmbH & Co. KGBeratung und Betreuung von Versicherungsmaklern, die die Maklerrente oder das MVP von blau direkt in Anspruch nehmen möchten. Umsetzung von Bestandskäufen, wenn die Maklerrente nicht gewünscht wird. Fachbezogene Projektplanung -+ Durchführung, direkte Zusammenarbeit mit CFO + Accounting Assistenz für CSO - Terminkoordiation; Projektabsprachen Organisation sämtlicher relevanten Prozesse innerhalb und außerhalb der Abteilung broker retirement
3 Monate, Okt. 2018 - Dez. 2018
Assistentin der Geschäftsführung
simplr Versicherungsservice GmbH; eine Tochter von blau direkt GmbH & Co. KG
Betreuung von Versicherungsmaklern, die die Maklerrente über Simplr versicherungsservice GmbH in Anspruch nehmen möchte und/oder das Blaudirekt MVP nutzen möchten. Vollumfängliche Assistenz für den Geschäftsführer innerhalb und außerhalb der GmbH.
17 Jahre, Okt. 2001 - Sep. 2018
Kundenberaterin (§ 34 d) und Betreuung in der Finanzdienstleistung
Markeljc Finanzdienste
Aktive Betreuung von Bestands-+ und Neukunden mit IHK-Zulassung §34 d Sachbearbeitung im Versicherungsbereich und in der Immobilienfinanzierung
Kundenberaterin im Privatkundengeschäft - Geldanlage und Kreditvergabe
Ausbildung von Petra Refäuter
4 Monate, Nov. 1993 - Feb. 1994
Weitere Ausbildung
Sparkassenakademie Dortmund
2 Jahre und 6 Monate, Aug. 1985 - Jan. 1988
Berufsausbildung
Sparkasse Unna
Sprachen
Englisch
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Deutsch
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