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Philipp Grau

Employee, Geschäftsführender Partner, FinVor Beratungs AG

Degree: CAS Senior Financial Consultant, Zurich University of Applied Sciences in Business Administration (HWZ)

Dielsdorf, Switzerland

Skills

unabhängige Finanzberatung
Unterstützung in Finanz- und Vorsorgefragen
Unterstützung in die Selbständigkeit
Die Ausbildung der Kinder ermöglichen
vernetzte Sparmöglichkeiten
Steuern sparen
finanzielle Absicherung speziell bei Familie und Konkubinat
Versicherungs- und Krankenkassenprämien senken
Anlagerenditen verbessern und Vermögen absichern
Konditionen für Eigenheimfinanzierungen optimieren
Zinsen auf Erspartem steigern
Alterseinkommen erhöhen
Frühpensionierungen ermöglichen oder ordentliche Pensionierung planen

Timeline

Professional experience for Philipp Grau

  • Current 11 years, since Aug 2010

    Geschäftsführender Partner

    FinVor Beratungs AG

    Betreuung und Beratung von Privatpersonen und KMU's

  • 3 years and 6 months, Feb 2007 - Jul 2010

    Finanzberater

    AWD

    Aufbau und Betreuung eines Kunden-Portefeuille

  • 2 years and 5 months, Sep 2004 - Jan 2007

    Product Manager

    Axa Winterthur

    Identifikation von produktrelevanten Entwicklungen und Trends im Bereich der fondsgebundene Lebensversicherungen - Bereitstellung einer strategiekonformen Produktpalette und deren aktiven Bewirtschaftung - End-to-End Verantwortung im Rahmen von Produktentwicklungen und Produktanpassungen - Durchführung von produktrelevanten Projekten und Teilprojekten

  • 2 years and 8 months, Feb 2002 - Sep 2004

    Fachkader

    Axa Winterthur

    Administrative Betreuung von Private Banking Kunden Schweiz, Deutschland, Italien und Belgien im Bereich der Fondsgebundenen Lebensversicherungen - Aufbau und Implementierung von Prozessen - Aufbau eines Ressort-Controllings - Übernahme von Vertragsbuchhaltungsaufgaben

  • 1 year and 8 months, Jun 2000 - Jan 2002

    Teamleiter

    Axa Winterthur

    Aufbau des Service-Centers Schweiz

  • 4 years and 5 months, Jan 1996 - May 2000

    Teamleiter Kollektivversicherungen

    Axa Winterthur

    Betreuung von Klein- und Mittleren Unternehmen

Educational background for Philipp Grau

  • 9 months, Jan 2018 - Sep 2018

    Pensionsplanung

    Zurich University of Applied Sciences in Business Administration (HWZ)

  • 1 year and 1 month, Jun 2016 - Jun 2017

    Vorsorge- und Pensionsplanung

    Finanzplaner mit eidg. FA

  • 3 years and 1 month, Oct 1998 - Oct 2001

    Eidg. Dipl Betriebswirtschafter HF

Languages

  • German

    First language

  • English

    Intermediate

  • French

    Intermediate

  • Spanish

    Basic

Wants

interessante Kontakte
Networking
Personen welche ihre Finanzen überprüfen und optimieren möchten

Interests

Familie
Biken
Fussball
Skifahren
Reisen
Golf

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