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Philipp Grau

Angestellt, Geschäftsführender Partner, FinVor Beratungs AG
Abschluss: CAS Senior Financial Consultant, Zurich University of Applied Sciences in Business Administration (HWZ)
Dielsdorf, Schweiz

Fähigkeiten und Kenntnisse

unabhängige Finanzberatung
Unterstützung in Finanz- und Vorsorgefragen
Unterstützung in die Selbständigkeit
Die Ausbildung der Kinder ermöglichen
vernetzte Sparmöglichkeiten
Steuern sparen
finanzielle Absicherung speziell bei Familie und K
Versicherungs- und Krankenkassenprämien senken
Anlagerenditen verbessern und Vermögen absichern
Konditionen für Eigenheimfinanzierungen optimieren
Zinsen auf Erspartem steigern
Alterseinkommen erhöhen
Frühpensionierungen ermöglichen oder ordentliche P

Werdegang

Berufserfahrung von Philipp Grau

  • Bis heute 14 Jahre und 9 Monate, seit Aug. 2010

    Geschäftsführender Partner

    FinVor Beratungs AG

    Betreuung und Beratung von Privatpersonen und KMU's

  • 3 Jahre und 6 Monate, Feb. 2007 - Juli 2010

    Finanzberater

    AWD

    Aufbau und Betreuung eines Kunden-Portefeuille

  • 2 Jahre und 5 Monate, Sep. 2004 - Jan. 2007

    Product Manager

    Axa Winterthur

    Identifikation von produktrelevanten Entwicklungen und Trends im Bereich der fondsgebundene Lebensversicherungen - Bereitstellung einer strategiekonformen Produktpalette und deren aktiven Bewirtschaftung - End-to-End Verantwortung im Rahmen von Produktentwicklungen und Produktanpassungen - Durchführung von produktrelevanten Projekten und Teilprojekten

  • 2 Jahre und 8 Monate, Feb. 2002 - Sep. 2004

    Fachkader

    Axa Winterthur

    Administrative Betreuung von Private Banking Kunden Schweiz, Deutschland, Italien und Belgien im Bereich der Fondsgebundenen Lebensversicherungen - Aufbau und Implementierung von Prozessen - Aufbau eines Ressort-Controllings - Übernahme von Vertragsbuchhaltungsaufgaben

  • 1 Jahr und 8 Monate, Juni 2000 - Jan. 2002

    Teamleiter

    Axa Winterthur

    Aufbau des Service-Centers Schweiz

  • 4 Jahre und 5 Monate, Jan. 1996 - Mai 2000

    Teamleiter Kollektivversicherungen

    Axa Winterthur

    Betreuung von Klein- und Mittleren Unternehmen

Ausbildung von Philipp Grau

  • 9 Monate, Jan. 2018 - Sep. 2018

    Pensionsplanung

    Zurich University of Applied Sciences in Business Administration (HWZ)

  • 1 Jahr und 1 Monat, Juni 2016 - Juni 2017

    Vorsorge- und Pensionsplanung

    Finanzplaner mit eidg. FA

  • 3 Jahre und 1 Monat, Okt. 1998 - Okt. 2001

    Eidg. Dipl Betriebswirtschafter HF

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

  • Französisch

    Gut

  • Spanisch

    Grundlagen

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