Philipp Ratz

Aufgrund Umzug aus dem Landgerichtsbezirk keine weitere Tätigkeit lt. Gesetz möglich.

Ganzheitliches Beraten und Co-Betreuen der Privatseite von Unternehmens- und Firmenkunden im Vermögensanlage-, Dienstleistungs- und Verbundgeschäft; Pflegen einer intensiven Zusammenarbeit mit den Unternehmens- und Firmenkundenabteilungen; Erarbeiten von Strategien für die Bedarfe der Kunden; Intensivieren und Pflegen von Kundenbeziehungen; Mitwirken bei der Akquisition von Neukunden; Planen, Durchführen und Steuern von verkaufsfördernden Maßnahmen; Marktbeobachtung.

Pflege der Kundenbeziehungen gemeinsam mit den Private Banking-Beratern; Entgegennahme von Kundenanfragen und Erarbeiten eigenverantwortlicher individuelle Lösungen; Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen unter Berücksichtigung des ganzheitlichen Beratungsansatzes; eigenverantwortliche Aufbereitung von Anlagevorschlägen unter Einbezug der individuellen Kundensituation sowie aktueller Rahmenbedingungen; Abwicklung von Transaktionen; Mitwirkung bei Projekten; Koordination von Kundenterminen/Folgeterminen.

Methodik und strategische Ausrichtungen von Financial Planning, Simulationsfall, Einführung EDV (OptiPlan-/Gschwind-Software), Hinweise zur Projektarbeit, Ausgabe der Projektarbeit, Risiko- und Vorsorgemanagement, Nachfolgeplanung (Vertiefung), Unternehmerfinanzplan, Marketing und Kommunikation, Abgabe sowie Präsentation der Projektarbeit

Basiskonzeption des Financial Planning, VWL, BWL; Finanzmathematik und Statistik, steuerliche Grundlagen; Rechtsvorschriften; Wertpapieranlage und Portfoliomanagement; Vorsorgemanagement (insbesondere Altersvorsorge), Ethik und Standesregeln des FPSB; Immobilien-, Kredit- und Beteiligungsmanagement; Ganzheitliche Beratung mit Financial Planning in der Praxis, Grundlagen der Nachfolgeplanung.

Grundlagen und Rahmenbedingungen des Bankenmanagements, Strategisches Management, Projektmanagement, Bankenorganisation, Personalmanagement und Führungskompetenz, Studienarbeit "Im Wandel der Zeit - Die Weiterentwicklung des Talentmanagements in der Volksbank Freiburg eG".

Wirtschaft, Biologie