Rafael Lobaszewski
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Rafael Lobaszewski
- Bis heute 1 Jahr und 2 Monate, seit Apr. 2024
Gründer und Geschäftsführer
asegura GmbH Versicherungsmakler & Vermögen
Certified Financial Planner
- 3 Jahre und 5 Monate, Nov. 2020 - März 2024
Certified Financial Planner / Teamleiter
Fischer GmbH Versicherungsmakler
Teamleiter Beraterteam Firmen- und Privatkunden Teamleiter Schadenmanagement Firmenkundenberater Spezialist für betriebliche Vorsorge
- 12 Jahre und 4 Monate, Juni 2008 - Sep. 2020
Anlageberater/ Compliance-Beauftragter
Renz Portfolio GmbH
Ausarbeitung der Qualitätsanforderungen für das Vorgehen in der Kundenberatung. Entwurf, Pflege und Prüfung der Anlageformen über eine Masterlist für die Kundenportfolios. Definition und Prüfung der Benchmark-Kriterien. Compliance-Beauftragter (seit 04.2015)
- 20 Jahre, Okt. 2000 - Sep. 2020
Certified Financial Planner/ Versicherungsmakler
Renz KG
Ausbildungsbetrieb im Rahmen des dualen Studienkonzepts (10.2000-11.2003) Kundenberater mit festem Kundenstamm (seit 2004) Ausarbeitung von maßgeschneiderten Kundenlösungen in den Bereichen Vorsorge, Absicherung, Geldanlage und Immobilienfinanzierung Kommanditist (von 07.2011 bis 12.2020)
Ausbildung von Rafael Lobaszewski
- 5 Monate, Feb. 2009 - Juni 2009
Zentralprüfung
Financial Planning Standards Board (FPSB)
- 1 Jahr und 6 Monate, Mai 2007 - Okt. 2008
Finanzplanung
Frankfurt School of Finance & Management
- 3 Jahre und 2 Monate, Okt. 2000 - Nov. 2003
Versicherung
Berufsakademie Stuttgart
Fachrichtung Versicherung, Schwerpunkt Vertrieb
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