Ramona Bourgeois
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Ramona Bourgeois
- Bis heute 2 Jahre und 5 Monate, seit März 2023AssetMetrix GmbH
Associate Reporting & Controlling Specialist
- 2 Jahre und 7 Monate, Juni 2018 - Dez. 2020
Assistenz Vermögensmanagement
NOVETHOS Financial Partners GmbH
internes Projektmanagement (Software zur Vermögensverwaltung) Betreuung und Pflege der Portfoliosoftware Erstellung Reportings (Monatlich, quartalsweise und Jährlich) Meldungen und Statistiken (Assets under Management, etc.) Vertragsverwaltung (Dienstleistungen, Lieferanten, Kunden, Partner) Unterstützung der Berater/innen Fachübergreifende Moderation Organisation von Mandantengesprächen Pflege von datenverarbeitenden Systemen
- 1 Jahr und 11 Monate, Juli 2016 - Mai 2018
Portfoliomanagerin
Hartz, Regehr & Partner GmbH
- laufende Disposition und Überwachung der zugeordneten Portfolios - Gestaltung und Begleitung von Investitionsphasen - Rebalancing von Wertpapierdepots - selbständige Erstellung, Überprüfung und Versand von monatlichen Reports - Vorbereitung und Erstellung des Jahresreports - Projekttätigkeiten
- Bedienung und Beratung der Kunden - Tätigkeiten im Bereich "Kasse" - Vereinbarung von Kundenberatungsterminen - Überleitung der Kunden an die Kundenberater - selektive Unterstützung der Kundenberater und -betreuer
Ausbildung von Ramona Bourgeois
- 4 Jahre, März 2016 - Feb. 2020
Business Administration
FOM Hochschule für Oekonomie & Management
Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Controlling, Finanzen
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
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