René Milchert

Vermietung von Ferienwohnungen

 Pflege und Ausbau des Mitglieder- und Kundenbestandes  Telefonische und persönliche Kunden-/Interessentenbetreuung in ganz Deutschland wie auch Betreuung auf Börsenseminaren/Messen/ Investmentkreuzfahrten  Erstellung von Kundenprofilen hinsichtlich der Wertpapier-/Investmentanlage  Erstellung individueller Lösungen in der Vermögensanlage  Durchführung und laufende Kontrolle der Assets  Beurteilung von Sicherheitsrisiken, Gewinnaussichten, Wertpapieranalysen im Offenen Fondssegment

 strategische Ausrichtung des Unternehmens  Organisation, Controlling  Projektmanagement  Ausbau B2B & B2C im Bereich Kapital-/Wertpapiermarkt sowie im Versicherungsgeschäft  Vermittlung von Investments und Versicherungen auf Basis der Honorarberatung  Entwicklung von Anlagestrategien, Depotanalyse für Mandanten  Marketing  Web-Design  Ansprechpartner Investor Relations/Corporate News

 Akquisition sowie Pflege von Kundenbeziehungen  Führen von Kundengesprächen zum Kapitalmarkt  Vermittlung von Immobilien und Geschlossenen Beteiligungen (CEF)  Pflege und Ausbau B2B  Ansprechpartner Investor Relations/Corporate News  Entwicklung von Geschäfts- und Vertriebsstrategien  Projektmanagement  Eventmanagement  Marketing  Web-Design

 Erstellung von Kundenanalysen  Versicherungsvermittlung/-Beratung im Sach- und Vorsorgebereich  Vertragsverwaltung und Schadenabwicklung

 Selbständige Betreuung von anspruchsvollen Privatkunden  Beratung individueller Anlage-/Vorsorgestrategien sowie Kredit- und Investmentspezifische Beratung mit Schwerpunkt der aktiven Vermögensberatung und Closed-end Funds  Neukundengewinnung und Terminvereinbarungen  Planung und Durchführung von Kunden-Events

 Personalführung  B2B & B2C  Aufbau neuer Vertriebswege  Entwicklung von Marketingstrategien  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  Web-Design  Kundenberatung im gesamten Wertpapiersegment und Passivgeschäft

 Mandanten-Beratung in den Segmenten Investments und Sachwertanlagen  Immobilienvermittlung  Aktives Kunden-/Vermögensmanagement  Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten  Mittelstandsfinanzierungen (Bonds & Genussscheine/-rechte)  Ansprechpartner Investor-Relations  Meldebeauftragter Corporate-News  Web-Development  Akquisition und Pflege im B2B sowie im Private Banking-Segment

 Konto-/Depoteröffnung sowie -Löschung  Kunden-/Kontostammpflege  Passivgeschäft der Banken  Bearbeitung von Wertpapierkrediten/Depotüberträgen/Finanztermingeschäftsfähigkeit sowie Treuhandaufträgen  Abwicklungen im Zahlungsverkehr und im Bereich Steuern  Kündigungs-Rückgewinnung

 Bedienung und Beratung von Kunden  Auftragsabwicklung im Schalterbereich  Vertretung Kassenführung  Kunden-Ansprechpartner für EBL