Rocco Spagnolo

Verwaltung eines Portfolios wohlhabender Privatkunden mit dem Schwerpunkt auf massgeschneiderter Finanzberatung, Altersvorsorge und Vermögensoptimierung. Solide Erfahrung in der Akquise neuer Kunden und der Bindung bestehender Kunden. Starke Zielorientierung mit konkreten Ergebnissen in der Verwaltung von bedeutenden Vermögenswerten und der Umsetzung von Cross-Selling-Strategien. Langfristige Kundenbeziehungen pflegen, bei gleichzeitig hoher Kundenzufriedenheit.

Verwaltung und Administration von Portfolios für Affluent-Kunden. Allgemeine Finanzberatung.

Verwaltung Private Banking Kunden Kunden- und Anlageberatung Ausbildung von Lernenden 12.2004 - 01.2008 - 3 Jahre 2 Monate Zug Relationship Manager Assistent 01.2003 - 11.2004 - 1 Jahr 11 Monate Küsnacht Kundenberater 02.2002 - 12.2002 - 11 Monate Wallisellen

Sachbearbeiter Stiftungen 10.2001 - 02.2002 - 5 Monate Ausbildungslehrgang zum Individualkundenbetreuer 01.1999 - 10.2001 - 2 Jahre 10 Monate Assistent im Individualkunden-Modul 08.1996 - 12.1998 - 2 Jahre 5 Monate

Korrespondent externe Vermögensverwalter 09.1994 - 07.1996 - 1 Jahr 11 Monete Abteilungsinterner Ausbildner und Stellvertreter Gruppenleiter Buchhaltung 11.1990 - 08.1994 - 3 Jahre 10 Monate

Lehre als kaufmännischer Angestellter