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Sergio Zanelli

Angestellt, Leiter Vermögensberatungs-kunden Region Romandie, MDI, Valiant Bank AG
Bern 94, Schweiz

Fähigkeiten und Kenntnisse

Vermögensberatung
Vermögensverwaltung
Vorsorgeberatung
Asset Management
Immobilien-Finanzierungen
Vertrieb
Bankwesen
Bank
Private Banking
Betriebswirtschaft
Finanzdienstleistungen
Vertriebserfahrung
Geschäftskontakte
Management
Leadership
Führungserfahrung
Kundenorientierung

Werdegang

Berufserfahrung von Sergio Zanelli

  • Bis heute 10 Monate, seit Aug. 2024

    Leiter Vermögensberatungs-kunden Region Romandie, MDI

    Valiant Bank AG

  • Bis heute 3 Jahre und 3 Monate, seit März 2022

    Fachverantwortlicher Anlage-/ Vorsorgegeschäft/Fachführung Vermögensberatung MDI

    Valiant Bank AG

  • 1 Jahr und 8 Monate, Juli 2020 - Feb. 2022

    Leiter Verkaufsförderung Anlage- und Vorsorgegeschäft MDI

    Valiant Bank AG
  • 3 Jahre und 3 Monate, Apr. 2017 - Juni 2020

    Leiter Vermögensberatungskunden / MDI

    Valiant Bank AG
  • 7 Jahre und 10 Monate, Juni 2009 - März 2017

    Stellvertretender Direktor, Leiter vermögende Privatkunden Bern-Stadt

    UBS AG, Bern

    Leitung des Segmentes High Networth Individuals (Vermögenden Kunden) in der Stadt und Agglomeration Bern.

  • 1 Jahr und 11 Monate, Juli 2007 - Mai 2009

    Executive Director, Marktgebietsleiter WM&SB, Bern

    UBS AG, Bern

    Leitung des Marktgebietes Bern mit über 200 Mitarbeitern in den Bereichen, Privatkunden, Geschäftskunden und Wealth Management.

  • 2 Jahre und 6 Monate, Jan. 2005 - Juni 2007

    Director, Teamleiter Vermögensverwaltung

    UBS AG, Bern

  • 3 Jahre und 2 Monate, Nov. 2001 - Dez. 2004

    Director, Senior Client Advisor, Private Wealth Management

    UBS AG, Bern

  • 4 Jahre, Nov. 1997 - Okt. 2001

    Director, Desk Head Core Affluent International

    UBS AG, Zürich

  • 1 Jahr und 10 Monate, Feb. 1996 - Nov. 1997

    Junior Client Advisor, LATAM Clients

    Schweizerischer Bankverein, New York, USA

Ausbildung von Sergio Zanelli

  • 7 Monate, Okt. 2015 - Apr. 2016

    CAS Unternehmensführung und Entrepreneurship

    Universität Bern

  • 2008 - 2008

    Banking and Finance

    Swiss Finance Institute SFI, Zürich

  • 2000 - 2001

    Banking and Finance

    Swiss Finance Institute SFI, Zürich

  • 1996 - 1997

    Banking

    New York University, New York, USA

    Financial Markets

  • 1991 - 1994

    General Management / Betriebswirtschaft

    Höhere kaufmännische Gesamtschule, Bern

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Französisch

    Fließend

  • Italienisch

    Muttersprache

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