Siegfried Suszka

Ich verantworte den Vertrieb im nördlichen Geschäftsgebiet der LAUREUS AG. Wir sind die kleine feine Privatadresse der Sparda-Bank West eG, Deutschlands fünftgrößter Genossenschaftsbank. Wir bieten im Private Banking nicht nur die ganzheitliche Beratung an, wir leben sie auch vollumfänglich aus. Neben der Führung von 7 zertifizierten Finanzplanern verantworte ich unter anderem die Geschäftsgebiete "geschlossene Fonds", "Finanzierungen" und "Versicherungen".

Ich war in dieser Zeit als Direktor im Private Banking tätig. Mein Geschäftsgebiet umfasste die Regionen Köln, das Bergisches Land und Euskirchen. Zudem verantwortete ich in der LAUREUS AG den Bereich der betriebliche Altersversorgung. Meine vermögenden Privat- und Firmenkunden habe ich ganzheitlich beraten.

In der Private Banking Abteilung der Sparkasse Leverkusen habe ich die Sparte "Betreuung der Oberen Führungskräfte und Vorstände der Bayer AG" mit aufgebaut und dieses Klientel gleichzeitig und hauptverantwortlich im Rahmen der ganzheitlichen Vermögensberatung betreut.

Als Wertpapierfachberater habe ich vermögende Privatz- und Firmenkunden in der Vermögensanlage beraten. Zu meinem Aufgabenbereich zählte neben der Vermittlung von Wertpapier- und Fondsanlagen auch der Vertrieb von geschlossenen Beteiligungen und der EUREX-Handel.

Ich war in der Abteilung Vermögens- und Anlageberatung tätig geweseb. Zu meinem Aufgabenbereich zählte neben der Vermittlung von Wertpapier- und Fondsanlagen auch der EUREX-Handel.

In diesem Zeitraum habe ich meine Aus- und Weiterbildung im Bank- und Finanzwesen betreibt: Berufsausbildung, Ausbildung zum Sparkassenfachwirt und Sparkassenbetriebswirt, Sachbearbeiter und später Juniorberater in der Abteilung Vermögens- und Anlageberatung, zwischenzeitlich Kundenbetreuer in einer Geschäftsstelle für Privatkunden im Bereich Finanzierungen, Anlageberatung, Versicherungsvermittlung und Vertrieb von Bausparprodukten.

Interdisziplinäre Grundlagen Privates Finanzmanagement Basiskonzeption des Financial Planning Strategische Ausrichtung des Financial Planning Financial Planning in der Beratungspraxis Marketing und Kommunikation im Finnacial Planning Financial Planning-Case Studies