Sonia Mancini

• Unterstützung der Kundenberater bei der aktiven und systematischen Betreuung von Kunden in den Märkten Italien, Monaco und Spanien. • Persönlicher Kontakt mit Vermögenden Privatkunden bei Abwesenheiten der Kundenberater. • Mitarbeit bei der Umsetzung neuer Erfordernissen in der Finanzmarktregulierung. • Koordination zwischen internen und externen Stellen (Compliance, Versicherungen, Treuhandfirmen, Anwaltskanzleien).

- Durchführen von Wiedervorlagen, Schätzungen für die Finanzierungsbeurteilung. - Erstellung von Kreditvorlagen zur Beantwortung an die Kreditinstanz. - Kontoeröffnungen, erstellen von Vertragsdokumente.

Aufbau neuer Kundenbeziehungen in der Schweiz und Italien. Hauptzielgruppe: Stiftungen, FO, HNWI. Interne Anlaufstelle für Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Interne- und externe Schulungen zum Thema Nachhaltigkeit und Philanthropic Advisory Services. Teilnahme Kundenveranstaltungen und Halten von Präsentationen.

• Identifikation und Akquisition von Neukunden in der Deutsch-Schweiz, Tessin und der Romandie mit Affinität zu nachhaltigen Anlagen. • Betreuung bestehender Kunden in der Deutsch-Schweiz. • Spartenübergreifende Unterstützung (Vontobel PB) bei Kundenveranstaltungen und Präsentationen zum Thema nachhaltige Anlagen. • Support bei kundenbezogenen Relationship Manager Aufgaben. • Koordination von Marketing-bezogenen Aufgaben • Teilnahme an Konferenzen als Referentin.

• Laufende Überwachung der Produktepalette und Mandate in Bezug auf Performance- und Risikokenn-zahlen, Neugeldzuflüsse, Bestände, Profitabilität etc. • Durchführen von Strategieanpassungen, Fondsfusionen und/oder Schliessungen • Übernahme von produktbezogenen Projekten (Contingency Plan, UCITS IV/KIID usw.) • Aufbereitung von Business Cases • Übernahme diverser anderer Aufgaben und Stellvertretung bei Abwesenheit des Head of Product Management.

• Funktionelle Führung des Client Servicing Teams: Einführung neuer Mitarbeitenden • Beantwortung von Anfragen professioneller Kunden, wie z.B. Banken, VV, PK's (mündlich und schriftlich in Deutsch und Englisch) • Unterstützung der Relationship Manager mit kundenspezifischen Abklärungen. • Koordinationsfunktion beim Aufsetzen neuer Kunden und Mandate • Mithilfe bei der Integration von Robeco (Schweiz) AG: Prozessübernahme / Optimierung / Koordination

• Aktiver Support der Verkaufsabteilung • Erstellen von kundenspezifischen Offerten sowohl für institutionelle Kunden als auch für Wholesale Partner • Unterstützung von Kundenberater, Produktspezialisten und Fund Manager bei der Erstellung von standardisierten Verkaufsunterlagen • Konzeption von Controlling Tools • Mithilfe bei Marketing- und Salesprojekten sowie selbständige Ausführung

• Projekt-Mitarbeit und Verantwortung für Teilprojekte resp. einzelner Projektstreams • Koordination für Anfragen zwischen den Niederlassung in Mailand und Zürich • Entwicklung und Betreuung verschiedener Controlling- und Reporting-Instrumenten • Unterstützung bei der Planung, Koordination, Durchführung und Kontrolle der Marketing & Sales-Kampagnen im Asset Management • Mitarbeit bei der Durchführung von Kundenzufriedenheitsumfragen

• Mithilfe bei der Planung und Durchführung externer Kommunikationsmassnahmen • Erstellen und Update periodischer Marketing-Reports • Mithilfe bei der Planung und Kontrolle von Events in Europa • Content-Management und Client Services für die Fonds-Onlineplattform

Kreditrisiken, Alternative Instruments, Behavioral Finance, Risikomanagement, Fixed Income Instruments, Unternehmensbewertung, Strukturierte Produkte, Optionen, Derivative Instrumente, Portfoliotheorie & CAPM, Rendite und Risiko, Finanzsystem und Infrastruktur

Immobilienbewertung