Stefan Held

Angestellt, Portfoliomanager, KSW Vermögensverwaltung AG
Nürnberg, Germany

Fähigkeiten und Kenntnisse

Professionelle Beratung
Erfahrung im Bankvertrieb
Nachlassplanung
Stiftungsberatung
Führungserfahrung
Mitarbeiterführung
Mitarbeiterentwicklung
wealth planning
Wealth Management
Private Banking
Portfoliomanagement
Asset Management
Asset Allokation
Aktienanalyse
Kundenbeziehung
Kundenbetreuung
Kundenbindung

Werdegang

Berufserfahrung von Stefan Held

  • Current 3 years and 11 months, since Jul 2022

    Portfoliomanager

    KSW Vermögensverwaltung AG
  • 6 years and 1 month, Jun 2016 - Jun 2022

    Relationship Manager / stellv. Gruppenleiter Wealth Management der NL Nürnberg

    Commerzbank AG
  • 2 years and 6 months, Dec 2013 - May 2016

    Filialdirektor

    Commerzbank AG
  • 7 months, May 2013 - Nov 2013

    Berater Private Banking / stellv. Teamleiter Private Banking

    Commerzbank AG
  • 6 years, May 2007 - Apr 2013

    Berater Private Banking / Handlungsbevollmächtigter

    Commerzbank AG

    Betreuung und Beratung ausgewählter anspruchsvoller Privater Kunden

  • 2 years and 3 months, Feb 2005 - Apr 2007

    Privatkundenberater und stellv. Filialleiter

    Commerzbank AG Nürnberg

    Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privater Kunden.

  • 2 years and 5 months, Sep 2002 - Jan 2005

    Auszubildender

    Commerzbank AG Nürnberg

    Ausbildung zum Bankkaufmann

Ausbildung von Stefan Held

  • 1 year, Dec 2010 - Nov 2011

    Bankbetriebswirtschaft

    Frankfurt School of Finance & Management

    Projektmanagement; Strategisches Management; Change Management; Prozess- und Vertriebsmanagement; Personalmanagement und Führung; Bankenmärkte und Bankenmanagement; Internationalisierung; Qualitätsmanagement; Verhandlungsmanagement

  • 1 year and 2 months, Apr 2009 - May 2010

    Bankwesen

    Frankfurt School of Finance & Management

    Bankcontrolling, Retail- und Private Banking, Corporate Banking, Portfoliomanagement, Dienstleistungsmanagement, Persönliche und soziale Kompetenz, Methodische Kompetenz

  • 2 years and 5 months, Oct 2006 - Feb 2009

    Bankwesen

    Frankfurt School of Finance & Management

    Bankrecht, VWL, BWL, Bankbetriebswirtschaft, Kommunikation, Kontoführung- und Zahlungsverkehr, Privatkundengeschäft

Sprachen

  • German

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • English

    B1-B2 (Gute Kenntnisse)

  • French

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

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